Roboter
Das inoffizielle Motto von Planfix lautet: Roboter sollten die Arbeit erledigen. Mit Planfix können Sie integrierte Tools für zahlreiche automatische Vorgänge nutzen und Ihre Geschäftsprozesse mithilfe von Skripte konfigurieren.
Roboter sind eine besondere Rolle in Planfix. Sie können Roboter als Konto verwenden, das automatische Vorgänge „ausführt“ – zum Beispiel mit Kunden kommuniziert, Mitarbeiter/innen berät und sie vor möglichen Fehlern oder Verstößen bei ihrer Arbeit warnt.
Sie können einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin beim Erstellen oder Bearbeiten des Eintrags die Rolle Roboter zuweisen. Öffnen Sie dazu die Mitarbeiterkarte:
Der größte Vorteil der Rolle Roboter ist, dass Roboter über Administratorrechte verfügen, kostenlos erstellt werden können und nicht auf die Anzahl der Lizenzen angerechnet werden, für die Sie im Rahmen Ihres Tarifs bezahlen.
Bei der Verwendung von Robotern sollten Sie einige Dinge beachten. Es gibt außerdem mehrere Einschränkungen:
- Roboter können nur in kostenpflichtigen Konten verwendet werden;
- die Anzahl der in Ihrem Konto verfügbaren Roboter hängt von Ihrem Tarif ab;
- Roboter verfügen immer über Administratorrechte;
- für einen Roboter muss keine E-Mail-Adresse angegeben werden;
- Roboter haben weder Benutzernamen noch Passwörter, daher können Sie sich nicht als Roboter anmelden;
- Sie können einem Roboter keine Planfix-Benachrichtigungen senden;
- Roboter können nicht in Mitarbeiter/innen umgewandelt werden. Sie können jedoch den Benutzernamen eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin in einen Roboter umwandeln, wenn Sie bereits einen als Person „getarnten“ Roboter in Ihrem Konto haben. Seien Sie vorsichtig: Wenn Sie einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einen Roboter umwandeln, können Sie ihn bzw. sie nicht wieder in einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zurückverwandeln.