Automatyzacja sprzedaży i logistyki

Automatyzacja sprawia, że przekazywanie zadań przebiega płynnie. W Planfix nowe zapytania z maila lub komunikatorów automatycznie zamieniają się w zadania, a reguły przydzielają osoby odpowiedzialne, ustawiają daty wykonania, uruchamiają listy kontrolne i przypomnienia o kolejnych krokach. Statusy przesuwają transakcje przez kwalifikację, ofertę i zamknięcie bez ręcznego pilnowania. Ponieważ rozmowy, pliki i akceptacje są w jednym wątku, handlowcy mniej czasu tracą na kopiowanie danych, a więcej na szybkie i skuteczne prowadzenie szans sprzedażowych – bez zbędnych opóźnień.

Możesz śledzić to, co najważniejsze, tam gdzie toczy się praca. Planfix wykorzystuje konfigurowalne pola, tagi i wpisy czasu, by rejestrować etap w lejku, źródło, przewidywany czas dostawy czy status realizacji; zapisane raporty i widoki w Planerze pokazują przestarzałe transakcje, opóźnione wysyłki i długość cykli. Filtry pozwalają szybko znaleźć wąskie gardła według właściciela lub regionu, a eksporty zasilają Twoje narzędzia BI do głębszych analiz. Dzięki temu masz jasny obraz trendów, a nie domysły – i możesz podejmować trafne decyzje każdego dnia.

Tak. Planfix może działać jako Twój CRM lub łączyć się z obecnymi systemami przez integracje, API i webhooki, dzięki czemu kontakty, zamówienia, faktury i aktualizacje dostaw są zawsze zsynchronizowane. Automatyzacje przesyłają zmiany statusów do księgowości, powiadamiają zainteresowanych lub tworzą kolejne zadania bez kopiowania danych. To ogranicza błędy, skraca czas rozliczeń i zapewnia każdemu zespołowi spójny, aktualny wgląd w klientów i działania operacyjne.

Ręczne procesy prowadzą do powielania danych, pominiętych follow-upów i wolnych akceptacji – drobne opóźnienia, które z czasem skutkują utraconymi transakcjami i spóźnionymi dostawami. Informacje rozpraszają się po skrzynkach mailowych i arkuszach, przez co trudno ocenić realne możliwości czy wcześnie zauważyć ryzyko. Zespoły polegają na pamięci zamiast na jasno określonych krokach, więc jakość zależy od konkretnej osoby. Planfix eliminuje tę kruchość dzięki powtarzalnym procesom, wspólnemu kontekstowi i niezawodnej, łatwej do prześledzenia realizacji.