Фільтр контактів і компаній у Planfix: один список
Фільтр контактів і компаній стає потрібним тоді, коли база клієнтів розкладена на дві сутності: частина даних лежить у картках компаній, частина — у картках контактних осіб, а дивитися на них доводиться в різних списках. У Planfix це вирішує один фільтр у розділі Контакти: він показує і компанії, і контакти, а потрібні дані виводяться в ньому окремими стовпцями — усі можливості описані в довідці про фільтри контактів. Відео на 53 секунди показує налаштування по кроках — нижче ті самі кроки текстом.
Що ви дізнаєтеся з відео
- як створити новий фільтр у розділі Контакти;
- як задати зручне угруповання й зберегти відбір;
- як отримати спільний список компаній і контактів;
- як відкрити налаштування відображення через піктограму шестерні;
- як вивести потрібний стовпець або видалити зайвий;
- у яких ще розділах працює така сама логіка.
Як вивести поля контактів і компаній в один фільтр
Налаштування складається з двох частин: спочатку ви описуєте, кого відбирати в список, потім — які дані про них показувати стовпцями. Порядок кроків нижче повторює порядок у відео.
Крок 1. Створіть новий фільтр у розділі Контакти
Відкрийте розділ Контакти — у Planfix в одній базі зберігаються і компанії, і контактні особи. На панелі ліворуч натисніть плюс: так починається створення нового фільтра. Поки умови відбору не задані, це порожня заготовка, у якій ви далі опишете, кого хочете бачити в списку.
Крок 2. Задайте угруповання і збережіть відбір
У вікні фільтра вкажіть зручне угруповання, задайте умови відбору й застосуйте їх. Якщо такий список потрібен не один раз, збережіть фільтр — він лишиться на панелі ліворуч і відкриється одним кліком. Робота з фільтрами контактів побудована так само, як із фільтрами завдань: фільтр можна відредагувати, скопіювати, відкрити до нього доступ колегам або додати в групу фільтрів, щоб довгий перелік на панелі став компактнішим.
Крок 3. Налаштуйте відображення стовпців
У збереженому фільтрі вже видно і компанії, і контакти, але стовпці поки стандартні. Натисніть піктограму шестерні й перейдіть у налаштування відображення: кнопка Додати виводить потрібний стовпець, піктограма кошика прибирає зайвий. У стовпці можна виводити не лише системні реквізити, а й користувацькі поля компаній і контактів, які ви самі додали в систему, а набір стовпців запам’ятовується для кожного фільтра окремо. Як працюють ці налаштування, описано в довідці про фільтри завдань — у контактах механізм той самий.
Крок 4. Перенесіть схему на інші розділи
Так само налаштовуються фільтри в розділах Завдання, Проєкти та Довідники. Один раз розібравшись із фільтром контактів, ви складете собі потрібні списки всюди, де в Planfix є таблиця з даними.
Приклад з відео: спільний список клієнтів у CRM
Ситуація у відео проста: потрібно бачити основну інформацію і за контактами, і за компаніями одночасно. Менеджер створює фільтр у розділі Контакти, задає угруповання, зберігає відбір, а потім виводить у список ті стовпці, які потрібні в роботі, — дані компанії поруч із даними контактної особи. Замість перемикання між двома списками виходить один робочий екран із усією базою клієнтів, у якому дані ще й можна відсортувати за потрібним стовпцем.
Кому потрібен спільний фільтр у роботі з клієнтами
- Відділу продажу: компанія, контактна особа та її дані стоять в одному списку — не потрібно відкривати дві картки;
- Керівникам: один збережений фільтр показує стан бази клієнтів, а рівні доступу до контактних даних визначають, хто що в ній бачить;
- Маркетингу: відібрані у фільтрі контакти далі використовують для масових дій і розсилок;
- Службі підтримки: потрібні поля клієнта зібрані в одному рядку, тому відповідь не доводиться шукати по картках.
Часті запитання (FAQ)
Чи можна вивести у фільтр користувацькі поля контактів і компаній?
Так. До списку контактів, що відображається у фільтрі, можна додавати стовпці з потрібними даними, зокрема й користувацькі поля компаній і контактів, які ви додали в систему самостійно.
Чи запам’ятовується набір стовпців для кожного фільтра?
Так, перелік стовпців налаштовується і запам’ятовується на рівні кожного окремого фільтра. Якщо потрібен такий самий вигляд списку, у налаштуваннях можна застосувати налаштування з іншого фільтра.
Де ще в Planfix працюють такі самі фільтри?
За тією самою логікою налаштовуються фільтри в розділах Завдання, Проєкти та Довідники. Крім того, фільтри завдань, проєктів, контактів і планувальників можна об’єднувати в групи, щоб перелік на панелі ліворуч був компактнішим.
Зберіть свій фільтр клієнтської бази
Почніть із простого: створіть один фільтр у розділі Контакти, виведіть у нього три-чотири потрібні стовпці й збережіть його на панелі ліворуч. Далі варто подивитися, як ті самі прийоми працюють у пошуку завдань у Planfix, і як система допомагає вести CRM для малого бізнесу. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і зберіть перший спільний фільтр контактів і компаній на власних даних.
