Омніканальність у Planfix: усі месенджери в одному вікні
Омніканальність у Planfix означає, що клієнт пише вам у будь-який месенджер, соцмережу або на пошту, а ви відповідаєте з одного вікна і не губите ні ліда, ні листування. Коли звернення розкидані по десятках застосунків, частина запитів залишається без відповіді, а разом зі звільненим менеджером з компанії може піти й база контактів. У відео нижче за дві хвилини показано, як працює спілкування з клієнтом із Planfix, а далі в статті ті самі кроки розписані текстом.
Що показано у відео
- 0:06 — які канали зв’язку можна підключити до Planfix.
- 0:46 — чому все спілкування варто тримати в одному вікні.
- 0:52 — як обговорити питання клієнта з колегами непомітно для нього.
- 1:06 — як передати спілкування іншому співробітнику без втрати контексту.
- 1:16 — який облік і аналітика залишаються всередині завдання.
- 1:30 — як розподіляти вхідні звернення між менеджерами.
Як налаштувати омніканальність у Planfix: покроково
Крок 1. Підключіть канали зв’язку
Planfix можна використовувати як єдиний центр спілкування з клієнтами: до нього підключають соціальні мережі, месенджери, IP-телефонію, електронну пошту, онлайн-чати та форму на сайті. Інтеграції з месенджерами налаштовуються в розділі «Керування акаунтом» → «Інтеграції» → «Месенджери»: там є Telegram, чат-боти Viber, WhatsApp і WeChat. Соціальні мережі Facebook та Instagram і онлайн-чати підключаються в сусідніх розділах того самого списку інтеграцій. Почніть із каналів, якими клієнти пишуть вам найчастіше, — решту додасте пізніше.
Крок 2. Перевірте, як створюються завдання і картки клієнтів
Коли клієнт пише через будь-який канал, звернення потрапляє в хроніку Planfix: одразу видно ім’я клієнта та значок каналу, з якого надійшло повідомлення. Якщо людина звернулася вперше, Planfix автоматично створює завдання з текстом її повідомлення і картку з даними клієнта, тому контакти не доводиться заводити вручну.
Крок 3. Налаштуйте розподіл звернень
Призначені співробітники автоматично підключаються до завдання і ведуть листування через коментарі, а клієнт отримує відповідь там, звідки написав. Завдання можна розподіляти між менеджерами вручну або налаштувати автоматизацію, щоб навантаження на відділ продажу чи підтримки розподілялося рівномірно.
Крок 4. Відокремте внутрішнє листування від клієнтського
Складне питання можна обговорити з колегами або передоручити іншому співробітнику прямо в завданні. Клієнт побачить лише те, що адресоване йому: внутрішнє листування для нього недоступне. Для такого обговорення використовують приховані (приватні) коментарі.
Крок 5. Фіксуйте фінанси й час у тому самому завданні
Усередині завдання можна фіксувати доходи й витрати за клієнтом, час роботи співробітників та інші показники. Ці дані потім використовують і для розрахунку зарплат, і для управлінських рішень, тому окрема таблиця для обліку спілкування не потрібна.
Як це виглядає в роботі
Клієнт написав у Telegram — у Planfix з’явилися завдання з текстом повідомлення і картка контакту. Менеджер відповів коментарем, і клієнт отримав відповідь у своєму месенджері. Питання виявилося складним: менеджер обговорив його з колегою прихованими коментарями, а потім передав завдання профільному спеціалісту. Новий співробітник швидко продовжив роботу, бо йому доступна вся історія листування, — клієнт навіть не помітив зміни виконавця.
Кому це корисно
- Відділ продажу: ліди з усіх каналів потрапляють в одну чергу, тому запит не губиться між застосунками.
- Служба підтримки: звернення розподіляються між співробітниками рівномірно, а відповіді йдуть за спільними регламентами.
- Керівники: доходи, витрати й витрачений час видно за кожним клієнтом, без ручного зведення даних.
- Власники бізнесу: корпоративні акаунти не передаються співробітникам, і листування з клієнтами залишається в компанії.
Часті запитання (FAQ)
Які канали можна підключити до Planfix?
Соціальні мережі, месенджери (Telegram, Viber, WhatsApp, WeChat), Facebook та Instagram, онлайн-чати, електронну пошту, IP-телефонію та форму на сайті. Канали налаштовуються в розділі «Керування акаунтом» → «Інтеграції».
Чи побачить клієнт внутрішнє обговорення співробітників?
Ні. У завданні клієнт бачить лише те, що адресоване йому, а внутрішнє листування колег для нього недоступне — саме для цього є приховані коментарі.
Що буде з листуванням, якщо менеджер звільниться?
Воно залишиться в Planfix: корпоративні акаунти не передаються співробітникам, а всі дані належать компанії. Звільнений співробітник не зможе забрати із собою листування або клієнтів, а новий виконавець продовжить діалог з того місця, де його перервали.
З чого почати
Якщо спілкування з клієнтами зараз розкидане між месенджерами, почніть з одного каналу: підключіть його, перевірте, як створюються завдання і картки, а потім додайте автоматичний розподіл звернень. Докладніше про спілкування через різні канали — у довідці Planfix, а перевірити все на своїх процесах можна в безкоштовному пробному періоді.
Це відео ми показували в огляді Підсумки: липень 2026.
