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Planfix ermöglicht es Ihnen, direkt aus Planfix mit Kunden zu kommunizieren, die Ihnen Direktnachrichten und Kommentare auf der Facebook-Seite Ihres Unternehmens schreiben.

Die Integration verwendet die offizielle Facebook-API.

Inhalt

Integrationseinstellungen

Der Administrator Ihres Planfix-Kontos kann die Integration im Bereich Kontoverwaltung auf der Registerkarte Integrationen – Soziale Medien konfigurieren:

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Um eine Integration hinzuzufügen, klicken Sie auf Seite hinzufügen:

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Es wird eine Liste von Seiten angezeigt. Wählen Sie die Seiten aus, die Sie mit Planfix integrieren möchten:

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und erlauben Sie Planfix, die nötigen Informationen von Facebook zu erhalten:

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Nachdem Sie die Berechtigung erteilt haben, wird die Integration aktiviert und Sie erhalten Informationen von Facebook in Planfix.

Wichtig: Zugriffsberechtigungen für die Facebook‑Seite

Wenn Sie beim Versuch, die Integration zu verbinden, nicht aufgefordert werden, Seiten auszuwählen, oder die Liste der verfügbaren Seiten leer ist, bedeutet das, dass das aktuell angemeldete Facebook‑Konto mit keinen Unternehmensseiten verknüpft ist. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Facebook‑Konto angemeldet sind, und versuchen Sie erneut, die Integration zu verknüpfen.

Wenn Ihre Seite über den Facebook Business Manager verwaltet wird und Sie die Seite nicht in der Liste der Seiten sehen, die mit Planfix verknüpft werden können, muss der Administrator des Business Managers die Schritte im nächsten Abschnitt durchführen, um Ihnen die Berechtigung zur Verwaltung dieser Seite zu erteilen.

Verknüpfung von Seiten, die vom Business Manager verwaltet werden

Um eine Seite zu verbinden, die vom Facebook Business Manager verwaltet wird, muss der Business Manager‑Administrator folgende Schritte durchführen:

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  • Im Bereich Seiten klicken Sie auf Personen hinzufügen:

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  • Fügen Sie der benötigten Person die Berechtigung zur Verwaltung der Seite hinzu, indem Sie sie aus der Liste auswählen:

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Anschließend kann diese Person die Planfix‑Integration verknüpfen.

Verwendung der Integration

Ein Facebook‑Nutzer schreibt eine Direktnachricht an eine Seite, indem er diesen Button auf deren Seite anklickt:

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In Planfix wird automatisch eine Aufgabe mit dem Nachrichtentext erstellt. Der Facebook‑Nutzer sieht alle in Planfix geschriebenen Kommentare im Facebook‑Chat so, als wären es normale Facebook‑Nachrichten:

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Gleichzeitig sieht diese Interaktion wie eine normale Planfix‑Aufgabe aus:

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Bitte beachten

  • Sie können mehrere Facebook‑Seiten zu Ihrem Konto hinzufügen.
  • Die Nachrichten, die Nutzer auf Ihrer Seite senden, werden an Planfix gesendet. Neue Beiträge auf der Seite (einschließlich von Nutzern geschriebener Beiträge) und andere Aktivitäten werden nicht an Planfix gesendet.
  • Sie können eine Objektvorlage auswählen, die verwendet wird, wenn Planfix aus Nachrichten neue Objekte erstellt.
  • Kontaktvorlagen können ebenfalls konfiguriert werden, um Kontakte zu erstellen und kontaktbezogene Details automatisch auszufüllen.

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  • Stellen Sie sicher, dass die zugewiesenen Benutzer in Ihrer Vorlage angegeben oder manuell in den Integrationseinstellungen hinzugefügt sind. Wenn keine zugewiesenen Benutzer ausgewählt sind, weist das System automatisch den Kontoinhaber oder die einstellende Mitarbeiter/in zur Konfiguration der Integration zu.
  • Die Planfix‑Integration mit Facebook ist für alle kostenpflichtigen und Premium‑Konten verfügbar.
  • In den Integrationseinstellungen können Sie folgende Option auswählen: Neue Aufgabe erstellen, wenn es keine aktiven Aufgaben mit diesem Kontakt gibt.
  • Um Kommentare, die Nutzer unter Beiträgen auf Ihrer Facebook‑Seite hinterlassen, an Planfix zu senden, aktivieren Sie diese Einstellung.
  • Vermeiden Sie das Anhängen von Veröffentlichungsdateien an eine Aufgabe, wenn diese nicht erforderlich sind.
  • Die Facebook‑Integration ermöglicht es Ihnen, Kontakte und Anfragen automatisch mit Facebook Lead‑Anzeigen in Planfix zu empfangen.
  • Standardmäßig werden die letzten 10 Nachrichten aus der Kontakthistorie zu einer neuen Aufgabe hinzugefügt. Diese Anzahl kann auf 1, 5, 10, 20 oder 50 eingestellt werden.
  • Ab dem 15. Januar 2020 erlaubt Facebook Nutzern nur noch, private Nachrichten innerhalb von 24 Stunden nach ihrer letzten Interaktion mit Ihrer Seite zu senden. Weitere Details finden Sie hier. Facebook hat jedoch einige Ausnahmen hinzugefügt:
    • Wenn Nachrichten manuell an Kunden gesendet werden, markiert Planfix sie mit dem Facebook Human Agent Tag. Dieses Tag erlaubt das Senden von Nachrichten bis zu 7 Tage nach der letzten Interaktion auf der Seite.
    • Mit Planfix‑Skripten können Sie spezielle Nachrichten an Ihre Kunden senden, selbst nachdem das 24‑Stunden‑Fenster abgelaufen ist.

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Probleme und Lösungen

Manchmal werden nach dem Verbinden der Integration Leads nicht an Planfix übertragen.

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  • Prüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Planfix als CRM in den Business Manager‑Einstellungen festgelegt ist:

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  • Beim Senden von Dokumenten an einen Kontakt über die Facebook‑Integration kann im Benachrichtigungsbericht gelegentlich folgender Fehler erscheinen:
Sending Error
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Dieser Fehler tritt auf, weil laut Einschränkungen für die EU und Japan das Senden von Dateien außer Bildern nicht erlaubt ist. Diese Einschränkung gilt für Seiten, die Unternehmen mit Sitz in EU‑Ländern oder Japan gehören, oder für Seiten, die mit Nutzern aus diesen Ländern interagieren.

Zusätzlich

  • Sie können die Quick Reply‑Funktion in der Kundenkommunikation nutzen, um effizient auf häufig gestellte Fragen zu antworten.

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