Facebook Lead‑Anzeigen

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Facebook-Integration ermöglicht es Ihnen, Kontakte und Anfragen automatisch in Planfix zu empfangen, wenn Sie Facebook Lead Ads verwenden.

Integration verbinden

Videoanleitung

Schritt-für-Schritt-Anleitung

  • Aktivieren Sie die Integration mit Facebook.
  • Falls erforderlich, geben Sie die Aufgabe- und Kontakt-Vorlagen an, die Planfix zum Erstellen der Lead-Aufgabe und des Kontakts für die Person verwenden soll, die das Lead-Formular auf Facebook ausgefüllt hat.

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  • Fügen Sie bei Bedarf Zuweisende/r hinzu, die ebenfalls für die Bearbeitung der Lead-Aufgaben zuständig sein sollen.
  • Geben Sie an, welche Lead-Felder in die Aufgaben- oder Kontaktfelder übernommen werden sollen, falls zutreffend.

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Funktionsweise der Integration

  • Ein Kunde reagiert auf Ihre Anzeige und füllt ein Facebook-Lead-Formular aus.
  • In Planfix wird für diesen Kunden ein Kontakt mit den vom Kunden eingegebenen Daten angelegt.
  • Es wird außerdem eine Lead-Aufgabe erstellt, bei der dieser Kontakt als Zuweisende/r gesetzt wird. Alle Antworten des Kunden auf die Formularfragen werden in die Aufgabenbeschreibung kopiert, sodass Sie sie leicht einsehen und bearbeiten können.
  • Die in den Einstellungen der Aufgabenvorlage oder in den Integrationseinstellungen angegebenen Mitarbeiter/innen werden als Zugewiesene/r hinzugefügt. Dies ist der letzte Schritt in den Integrationseinstellungen, unterhalb der Aufgabenvorlage und Kontaktvorlage.
  • Die Zugewiesene/r sieht die neue Aufgabe mit den Kundendaten und nimmt Kontakt zum Kunden auf.

Nützliche Informationen

  • Wenn Sie der Aufgabenvorlage Felder mit den gleichen Namen wie die Fragen in Ihrem Facebook-Formular hinzufügen, werden diese Felder bei jeder Erstellung einer Aufgabe automatisch mit den Antworten ausgefüllt.
  • Der Lead wird einige Sekunden nach dem Absenden des Formulars an Planfix gesendet und kann sofort bearbeitet werden (das heißt, der Kunde kann unmittelbar nach dem Absenden des Formulars von der vorgesehenen Mitarbeiterin/dem vorgesehenen Mitarbeiter angerufen oder per E-Mail kontaktiert werden).
  • Da der Kunde automatisch als Zuweisende/r der Lead-Aufgabe in Planfix gesetzt wird, können Sie direkt aus dieser Aufgabe heraus mit ihm kommunizieren.
  • Wenn Sie ein CRM in Planfix verwenden, empfiehlt es sich, die Aufgabenvorlage für Leads so zu konfigurieren, dass die Aufgabe sofort an den Anfang des Sales-Funnels gesendet wird. So sehen Ihre Mitarbeitenden Leads aus Facebook automatisch in der ihnen vertrauten Oberfläche und können sie neben Anfragen aus anderen Quellen bearbeiten.
  • Wenn ein Kunde, der Ihr Formular ausfüllt, bereits in der Kontaktliste existiert, wird kein neuer Kontakt angelegt. Stattdessen wird der vorhandene Kontakt als Zuweisende/r der Lead-Aufgabe gesetzt und die Aufgabe wird zur Arbeitshistorie dieses Kontakts hinzugefügt. Zur Erkennung bereits existierender Kontakte werden E-Mail-Adresse und Telefonnummer verwendet; der Name wird nicht berücksichtigt.
  • Da eine Lead-Aufgabe eine normale Planfix-Aufgabe ist, können alle Systemwerkzeuge dafür verwendet werden. Sie sollten daher verschiedene Skripte und andere Methoden zur Automatisierung Ihrer Arbeit einsetzen.
  • Gleiches gilt für die Automatisierung im Umgang mit Kontakten. Beispielsweise können Sie automatisch Kontakte von Facebook, die ihre E-Mail-Adresse angeben, zu einer bestimmten Mailingliste hinzufügen.

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