Kontakty
Kontakt je jakákoli společnost nebo osoba, se kterou v Planfixu spolupracujete. Pro přehlednost jsou kontakty rozčleněny na Společnosti (obvykle právnické osoby) a Kontakty (obvykle jednotlivci).
Kontakty se spravují v sekci Kontakty v hlavním menu:
- Přidat nový kontakt nebo společnost
- Kontaktní karty
- Šablony kontaktů
- Výchozí šablona kontaktu
- Přístup ke kontaktům
- Filtry kontaktů
- Skupiny kontaktů
- Hromadné akce s kontakty
- Sloučení kontaktů
- Propojení kontaktů a úkolů
- Připojení kontaktů k úkolu
- Organizace přístupu do Planfixu pro klienty
- Omezení Planfixu pro externí uživatele
- Práce s klienty e-mailem
- Externí uživatelé
- Pole společnosti v kartě kontaktu
- Import kontaktů
- Export kontaktů
- Panel klienta
- Scénáře kontaktů
- Vlastní pole kontaktů
- Přidání nových polí do karet kontaktů
- Jak zobrazit potřebné pole na hlavním panelu kontaktní karty?
- Upozornění pro kontakty
- Ochrana proti duplicitním kontaktům
Užitečné
- Komunikace s klienty z Planfixu
- Rychlý přístup k nedávno prohlíženým kontaktům
- Zaznamenávání aktivit zaměstnanců
Školící materiály
Kontakty jsou zahrnuty v následujících kurzech Planfix Academy: