Omezení Planfixu pro externí uživatele
Můžete udělit externím uživatelům přístup do vašeho účtu. Tito uživatelé budou mít přístup omezenější než zaměstnanci. Externí uživatelé jsou přidáváni do seznamu kontaktů a je jim udělen přístup do Planfixu. Obvykle se takto přidávají klienti, externí dodavatelé, freelanceři apod.
Externí uživatelé mají při používání Planfixu následující omezení
- Vidí pouze projekty své společnosti (společnosti, do které jsou přidáni jako kontakt)
- Nesmí vytvářet nové projekty
- Mohou zadávat úkoly pouze klientským manažerům projektů, které jsou jim dostupné
- Nevidí sekci Zaměstnanec
- Nesmí být seskupováni
- Nelze je použít ve struktuře společnosti (nemohou být manažeři ani mít manažery)
- Nesmí přidávat nové kontakty, upravovat stávající ani být odpovědnou osobou kontaktů
- Nesmí vytvářet nové reporty (mohou však používat stávající, pokud jim je udělíte)
- Nesmí vytvářet nové Plánovače (mohou však používat stávající, pokud jim je udělíte)
- Nemají žádná pravidla pro vytváření úkolů z e-mailů
- Nesmí vytvářet šablony e‑mailových oznámení pro kontakty bez přístupu do Planfixu
- Nesmí importovat objekty do Planfixu
- Nesmí kontaktovat podporu
Ve všech ostatních ohledech mají externí uživatelé stejná přístupová práva jako zaměstnanci společnosti.
Užitečné informace
- Stejná pravidla pro přístup k úkolům platí pro externí uživatele i zaměstnance společnosti.
- Kontakty můžete do Planfixu přidávat, zadávat jim úkoly nebo od nich přijímat úkoly e‑mailem. Pokud kontakt nemá přístup do vašeho účtu, není považován za „externího uživatele“.
- Můžete spravovat viditelnost komentářů pro externí uživatele v úkolech, ke kterým mají přístup.
- Můžete také automaticky udělit přístup zákazníkům k úkolům vaší společnosti.