Šablony e-mailových upozornění pro kontakty bez přístupu k Planfixu

Planfix umožňuje nastavit šablony e-mailových oznámení, které jsou zasílány z Planfixu na e-mailové adresy externích kontaktů. To se týká externích kontaktů, které nemají přístup do Planfixu.

Existuje pět typů oznámení:

Základní

Nový úkol přiřazený kontaktu
Nový komentář, o kterém byl kontakt upozorněn

Dodatečná, volitelná

Úkol vytvořený z příchozí pošty externího kontaktu (automatická odpověď)
Úkol přijatý, který vlastní externí kontakt
Změna Statusu úkolu, který vlastní externí kontakt

Upozornění: Dodatečná oznámení jsou ve výchozím nastavení vypnutá.

Dodatečné šablony oznámení pro odesílání e‑mailů můžete vytvořit pomocí Scénáře.

Vytváření šablon z e‑mailových oznámení

Šablony se vytvářejí v sekci Správa účtu - E-mail:

V záložce Šablony oznámení můžete přidat novou šablonu e‑mailového oznámení.

Systémové šablony se v této záložce ve výchozím nastavení nezobrazují, protože je nelze upravovat:

Rozhraní pro vytvoření šablony se otevře po kliknutí na tlačítko Nová šablona:

Pro novou šablonu e‑mailového oznámení musíte nastavit následující parametry:

Název (lze zadat ručně nebo použít Proměnné ze seznamu):

Předmět e‑mailu (výchozí je název úkolu):

Tělo e‑mailu (v e‑mailech můžete zobrazit různé Proměnné, se kterými pracujete v Planfixu. Proměnné se v šablonách zobrazují jako název pole uzavřený ve dvojitých složených závorkách):

Úplný seznam Proměnných je dostupný po kliknutí na odkaz v referenční části:

Kliknutím na odkaz se otevře rozbalovací seznam dostupných polí:

Do e‑mailů je možné přidat také následující doplňující informace:

Přidat podpis do šablony
Přidat odkaz na Panel klienta
Přidání přiložených souborů při použití šablony pro oznámení

Pokud je to potřeba, můžete vypnout nepotřebné podrobnosti a odkaz na klientův Panel klienta. Zůstane pouze automatický podpis, takže šablona bude vypadat jako běžný e‑mail: