Panel klienta
Řídicí panel dává vašim kontakty (zákazníkům, partnerům, dodavatelům apod.) přístup k informacím v týmovém systému řízení Planfix. Je automaticky poskytován všem kontaktům, se kterými komunikujete prostřednictvím Planfixu, zdarma.
Odkaz na řídicí panel je umístěn v patě každého e‑mailového upozornění odeslaného z Planfixu na externí kontakt. Text odkazu je Celá historie konverzace a vede na klientův řídicí panel:
Řídicí panel umožňuje zákazníkům nebo jiným externím kontaktům, kteří dostávají upozornění z Planfixu:
- vidět celou historii konverzace u úkolů,
- přidávat komentáře a soubory,
- prohlížet a stahovat soubory připojené k úkolům,
- zobrazit seznam dostupných úkolů a přepínat mezi nimi
Důležité
- Kontakty nemohou pracovat s Checklist neviditelnými v řídicím panelu.
- Pokud je váš kontakt Vykonavatel v úkolu, popis úkolu je v řídicím panelu přístupný.
- Pokud kontaktujete Účastník úkolu, popis úkolu nebude přístupný, zobrazí se pouze název úkolu.
- Můžete udělit svým zákazníkům automatický přístup k úkolům vaší společnosti.
- Kromě řídicího panelu mohou mít zákazníci pokročilý přístup prostřednictvím role externí uživatel.
Užitečné
- Pokud e‑maily, které vaši zákazníci dostávají, neobsahují odkaz na řídicí panel, musíte jej vložit do šablony upozornění, kterou používáte. Můžete ji nakonfigurovat v Správa účtu — E‑mail — Šablony upozornění pro externí kontakty.