Účastníci úkolu
Role Účastník úkolu dává uživateli, který není vykonavatelem úkolu, přístup k úkolu. Hlavní rozdíl mezi touto rolí a rolí vykonavatele je v tom, že účastník má přístup pouze k úkolu a není odpovědný za jeho dokončení.
Proto účastník:
- nemůže úkol upravovat ani mazat;
- nemůže měnit Status úkolu;
- nemůže měnit Stanovený termín úkolu;
- neuvidí úkol ve svém seznamu Doručené.
Nicméně,
- účastníci mohou přidávat a odebírat jiné účastníky.
Standardní využití této role je udělení přístupu k úkolu kolegům, partnerům nebo zástupcům klientovy společnosti, aby byli informováni o postupu prací, nebo aby mohli sdílet pokyny a rady. Účastníci úkolu mohou do úkolu přidávat actions a komentáře.
Tato role může být také použita pro delegování úkolů nebo pro provádění úkolu řetězcem zaměstnanců. V případě práce řetězcem zaměstnanců má úkol obvykle v daném okamžiku pouze jednoho vykonavatele a ostatní uživatelé jsou účastníci úkolu. V kterémkoli okamžiku může současný vykonavatel nastavit dalšího zaměstnance v řetězci jako vykonavatele a sám se změnit na účastníka.
Stejně jako u vykonavatelů jsou účastníci úkolu vybíráni ze seznamu skupin, zaměstnanců a kontaktů.
Pokud je jako účastník vybrána skupina zaměstnanců, budou mít přístup k úkolu všichni členové skupiny. Noví zaměstnanci přidaní do skupiny získají přístup k úkolu jako účastníci.
Zaměstnanci účtu a klienti, kterým jste dali přístup k účtu a které jste do úkolu propojili jako účastníky, uvidí úkol ve svém seznamu dostupných úkolů. Mohou do úkolu přidávat komentáře, soubory a další informace pomocí akcí. Mohou také přidávat akce do úkolu e‑mailem pomocí výše popsané funkce.
Do úkolu můžete rychle přidat zaměstnance nebo je upozornit na důležité aktualizace pomocí @ nebo +:
Poznámka:
- Tento způsob zmínky funguje pouze pro zaměstnance a pouze v komentářích k úkolu.
- Pokud zaměstnanec nebyl dříve k úkolu přidán, po uložení komentáře se zmínkou ho Planfix přidá k úkolu jako účastníka.
- V odběrech si pro komentáře se zmínkami můžete nastavit samostatné pravidlo pro Upozornění:
Tip
- Pro zjednodušení přidávání účastníků do jednotlivých úkolů v projektu můžete v kartě projektu použít seznam Výchozí účastníci projektu.
Kontakty s přístupem do Báze
Pokud má externí kontakt s přístupem do Báze vašeho účtu Planfix roli v úkolu (zadavatel nebo vykonavatel), bude moci na úkolu pracovat prostřednictvím e‑mailu nebo na svém Panel klienta. Jeho odpovědi na e‑mailová upozornění z Planfixu budou do úkolu přidány jako akce. Soubory připojené k těmto e‑mailům budou k úkolu také přidány. To umožňuje organizovat práci s externími freelancery nebo klienty. Budou s vámi komunikovat e‑mailem a vy budete mít přehled o práci na úkolu ve feedu akcí.
Důležité: Pokud při vytváření nebo úpravě úkolu přidáte jako účastníka externí kontakt, nedostane o tom e‑mailové oznámení. To vám dává možnost pro sledování propojit externí kontakty (např. pro výběr účastníka ve filtrech, reports nebo v Plánovač) bez obav, že budou notifikováni o propojení. Pokud však do úkolu přidáte akci a v sekci "Upozornit" vyberete tohoto účastníka, dostane e‑mailové oznámení o akci.