Filtry kontaktů
Filtry v sekci Kontakty usnadňují a zpříjemňují práci s kontakty. Filtry kontaktů fungují stejným způsobem jako task filters.
Můžete:
- vytvořit vlastní filtry;
- přepínat mezi filtry;
- ovládat, zda je filtr viditelný v levém panelu;
- přidávat sloupce do seznamu kontaktů zobrazeného podle filtru (to zahrnuje custom Company and Contact pole, která jste přidali do Planfix);
- skládat filtry do skupin;
- provádět hromadné akce nad filtrovnými kontakty.
Pro více informací o postupech a nastaveních filtrů si přečtěte článek Filtry úkolů.
Export kontaktů z filtrů do mailingových služeb
Pokud povolíte integraci s jednou ze podporovaných mailingových služeb, můžete automaticky exportovat data kontaktů vybraných filtrem jako mailingové seznamy pro danou službu. Pro více informací viz tento nápovědní článek.
Důležité
- Pokud máte použitý filtr a vytvoříte kontakt nebo společnost kliknutím na tlačítko Nový kontakt nebo Nová společnost, aplikuje se logika, která automaticky vyplní preference kontaktu hodnotami nastavenými v parametrech filtru.