Hromadné akce s kontakty
V sekci Kontakty můžete vybrat několik kontaktů najednou a dle potřeby na nich provést změny. Označte všechny kontakty, které chcete aktualizovat, a potom klikněte na tlačítko Změnit:
Vyberte požadovanou operaci ze zobrazeného seznamu a klikněte na Použít. Pro snadnější výběr požadovaných kontaktů můžete použít contact filters.
Hromadné operace s kontakty pomocí úkolů
Může být výhodné vybrat určité úkoly a provést hromadné akce na kontaktech, které v těchto úkolech zastávají určitou roli. Postup:
- Přejděte do sekce Úkoly;
- Vytvořte filtr, který vybere potřebné úkoly, nebo použijte jiný způsob výběru požadovaného seznamu úkolů;
- Použijte hromadnou operaci Modify contacts.
Příklady
- Přesuňte společnosti kontaktů, které jsou protistranami v vybraných úkolech, do skupiny "Competitor":
- Udělejte z vykonavatelů vybraných úkolů odpovědné osoby kontaktů nastavených jako protistrany v těchto úkolech:
- Pro kontakty účastnící se vybraných úkolů v určité uživatelské roli nastavte hodnotu vlastního pole:
Důležité
- Vezměte na vědomí, že při hromadných akcích na kontaktech navázaných na úkoly lze upravit nejvýše 20 kontaktů. Toto omezení je zavedeno, aby se zabránilo hromadnému rozesílání spamu přes systém.