Služby e‑mailového marketingu
Integrace Planfixu se službami e-mailového marketingu vám umožní:
- importovat seznamy kontaktů z Planfixu do mailingové služby
- automaticky synchronizovat konkrétní seznamy kontaktů (filtry) mezi Planfixem a mailingovou službou.
Odpovědi na e-maily z mailingové služby lze směrovat přímo do Planfixu (včetně směrování na virtuální e-mailové adresy) a tyto odpovědi lze zpracovávat pomocí nastavitených pravidel.
Email marketing services available for integration
Momentálně lze Planfix integrovat s následujícími službami e-mailového marketingu:
Po připojení integrace
Po připojení integrace se v nastavení každého filtru kontaktů v sekcích Kontakty a Plánovač zobrazí další volba Email Marketing:
Kliknutí na Link integration (viditelné pro administrátory a uživatele s právy úpravy filtru) způsobí následující:
- V mailingové službě se vytvoří mailing list s povolenou integrací ve vašem účtu. Název seznamu odpovídá názvu filtru v Planfixu a jménu uživatele.
- Naváže se propojení mezi tímto mailing listem a filtrem kontaktů v Planfixu tak, aby změny v datech v Planfixu (nový kontakt splňující podmínky filtru, odstranění kontaktu z filtru, změny kontaktních údajů apod.) aktualizovaly seznam v mailingové službě.
To vám umožní flexibilně, rychle a automaticky udržovat mailingové seznamy aktuální ve službě, kterou máte integrovanou. Protože v Planfixu lze pro každý filtr zapnout zasílání mailingů, můžete spravovat různé mailingové seznamy pro různé filtry. Kontaktu lze zajistit umístění do požadovaných filtrů různými způsoby, například:
- změnou hodnoty v poli karty kontaktu (včetně polí, která jste přidali sami);
- přetažením karty kontaktu do příslušného seznamu Plánovač;
- využitím scénáře spuštěného za požadovaných podmínek.
Důležité!
Bez ohledu na to, jak se kontakt dostane do filtru, který v Planfixu nakonfigurujete, bude umístěn na mailingový seznam pro propojenou službu. To funguje pouze v případě, že filtr nepoužívá podmínky založené na úkolech (například „Účast v úkolech se statusem“, „Protistrana v aktivních úkolech“ apod.) ani podmínky vztahující se k datu narození. U těchto filtrů změny v úkolech ovlivňují, kteří kontakty jsou ve filtru, avšak mailingové seznamy nebudou synchronizovány.
Užitečné informace
- Informace ze služeb e-mailového marketingu se do Planfixu nepřenášejí. Pokud je kontakt v mailingové službě odstraněn ze seznamu, nebude to mít vliv na to, zda je tento kontakt ve filtru v Planfixu. Navíc, pokud je tento kontakt upraven v Planfixu a následně splní podmínky filtru, bude znovu přidán do seznamu v mailingové službě. Z tohoto důvodu je pohodlnější spravovat kontakty na straně Planfixu. Mailingový seznam propojené služby pak vždy odpovídá tomu, co vidíte v Planfixu.
- Jméno, které se automaticky vytvoří pro mailing list v propojené službě, můžete upravit; nebude to mít vliv na navázané propojení.
- Kontaktní informace odesíláme do mailingové služby v okamžiku, kdy kontakt splní podmínky filtru. Doba, za kterou se kontakt objeví v mailingovém seznamu, závisí na zvolené službě; někdy může být zpoždění několik minut. Průměrné časy aktualizace pro jednotlivé služby najdete v referenčním článku o nastavení integrace.
- Planfix umožňuje současně aktivovat několik integrací s různými mailingovými službami. Pokud aktivujete více než jednu integraci, můžete pro každý filtr kontaktů vybrat službu, do níž má být export prováděn:
