Як виділити важливе завдання в Planfix: 5 способів
Як виділити важливе завдання в Planfix, щоб воно не загубилося серед десятків інших справ? Коли завдань багато, критичне з них візуально нічим не відрізняється від рутинного — і про нього згадують уже після дедлайну. У відео нижче показано п’ять простих способів зробити завдання помітним і тримати його під контролем; як Planfix працює з важливістю загалом, описано на сторінці про пріоритети завдань.
Що ви дізнаєтеся з відео
- 0:08 — як додати завдання до Вибраного;
- 0:25 — як позначити завдання як «Термінове»;
- 0:49 — як додати до завдання нагадування;
- 1:24 — як створити окремий список завдань;
- 1:43 — як додати до завдання тег.
Як виділити важливе завдання в Planfix: покроково
Способів кілька, і вони не виключають один одного: Вибране дає швидкий доступ, позначка й тег працюють на рівні самого завдання, а окремий список — на рівні планувальника. Нижче — послідовність із відео, доповнена деталями з довідки.
Крок 1. Додайте завдання до Вибраного
Найшвидша дія — додати завдання до Вибраного. Це швидкий доступ до того, що потрібно постійно: до Вибраного додають не лише завдання, а й проєкти, контакти, документи та окремі коментарі. Усередині працюють пошук, фільтри й сортування, тому Вибране не перетворюється на другу купу справ.
Крок 2. Позначте завдання як «Термінове»
Друга дія у відео — позначка Термінове. Це системний пріоритет завдання: він стосується самого завдання, а не вашого особистого списку, тому терміновість видно й у списках, і в картці. Окрім системних пріоритетів, у Planfix можна налаштувати індивідуальні — якщо шкала «термінове чи звичайне» для ваших процесів завузька.
Крок 3. Додайте нагадування
Позначка робить завдання помітним, але не нагадує про себе сама. Щоб Planfix звернув вашу увагу в потрібний момент, додайте нагадування до завдання. Можна взяти один зі стандартних варіантів часу або задати власну дату й час, написати окремий текст нагадування і вибрати отримувачів: не лише себе, а й інших співробітників, зовнішні контакти чи ролі у завданні — аудитора, постановника, виконавців. Коли нагадування спрацює, повідомлення прийде обраним каналом і міститиме посилання на завдання, а всі свої нагадування видно в Хроніці, на панелі нагадувань і в календарі нагадувань.
Крок 4. Створіть окремий список завдань
Якщо важливих завдань регулярно кілька, зберіть їх в одному місці — окремому списку в планувальнику. Один планувальник може містити довільну кількість списків завдань, а те, що в список потрапляє, визначають умови відбору. Важлива деталь: переміщення завдання з одного списку в інший змінює його параметри — саме ті, за якими відбирається цільовий список. Тому список важливих справ працює і як вітрина, і як інструмент: перетягнули картку — завдання отримало потрібні реквізити.
Крок 5. Додайте тег
Остання дія у відео — тег. Тег не змінює пріоритет і нічого не переносить: це ваша власна позначка, за якою завдання потім легко знайти або відібрати у фільтр. Теги корисні, коли «важливе» має відтінки — наприклад, важливе для конкретного клієнта або на конкретний тиждень.
Як це виглядає в роботі
У відео послідовність проста. Є завдання, яке не можна забути. Спершу його додають до Вибраного, щоб воно було під рукою. Потім ставлять позначку «Термінове». Далі додають нагадування — на момент, коли до завдання треба повернутися; зручно робити це як проміжний контроль: отримали нагадування, перевірили стан справ, поставили наступне. Коли таких завдань багато, під них створюють окремий список у планувальнику, а тег залишають для пошуку й фільтрів. Усі п’ять дій показані за дві з половиною хвилини й не потребують налаштувань акаунта.
Кому це потрібно
- Виконавцям: критичне завдання не доводиться тримати в голові — його видно у Вибраному й за позначкою;
- Керівникам: терміновість стає видимою для всіх, хто працює із завданням, а не лише для автора;
- Командам підтримки й сервісу: нагадування працюють як проміжний контроль там, де відповідь не можна відкласти;
- Тим, хто веде багато клієнтів: теги й окремий список замінюють особисті нотатки й нічого не губиться між ними.
Часті запитання (FAQ)
Чи можна змінити час стандартного нагадування?
Час можна змінити для цього конкретного нагадування: клікніть по ньому й задайте власну дату та час. А от сам список стандартних варіантів часу в Planfix не налаштовується і не змінюється.
Що можна додати до Вибраного, крім завдань?
Проєкти, контакти, документи й окремі коментарі. У Вибраному працюють пошук, фільтри та сортування, тому навіть великий список залишається керованим.
Хто отримає нагадування про завдання?
За замовчуванням — ви, але отримувачів можна вибрати окремо: співробітників компанії, зовнішні контакти або ролі у завданні — аудитора, постановника й виконавців. Варіант із ролями зручний у шаблонах завдань.
Спробуйте на своїх завданнях
Щоб повторити все з відео, відкрийте завдання, яке не можна загубити: додайте його до Вибраного, поставте позначку «Термінове», додайте нагадування на дату наступного контролю й тег для пошуку. Поруч буде корисно подивитися, як велике завдання розкладають на кроки, — у розборі чеклістів у Planfix. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і зберіть свій список важливих справ.
