Прийом на роботу та адаптація співробітників у Planfix
Прийом на роботу та адаптація співробітників у Planfix тримаються на одному списку кроків, однаковому для кожного новачка. Поки такого списку немає, частина справ губиться: комусь не завели акаунт, комусь не передали техніку, а решту етапів HR тримає в голові. У відео нижче показано готову конфігурацію Planfix, яка розкладає цей процес на чекліст у планувальнику, а загальний огляд HR-можливостей є на сторінці управління персоналом.
Що ви дізнаєтеся з відео
- з чого складається конфігурація «Прийом на роботу та адаптація співробітників»;
- як створити завдання на новачка у списку «Нові співробітники»;
- як рухатися чеклістом етапів і відмічати пункти виконаними, зокрема масово;
- як завершити завдання кнопкою «Оформлення завершено»;
- як працює планувальник звільнення співробітників, що йде бонусом;
- як змінити чекліст під власні етапи й вимкнути автоматичну відмітку пунктів.
Прийом на роботу за чеклістом: покроково
Конфігурація складається з двох планувальників, двох шаблонів завдань і одного процесу автоматизації. Нижче — послідовність із відео, доповнена деталями з довідки.
Крок 1. Створіть завдання на нового співробітника
Коли потрібно прийняти нового співробітника, створіть завдання у списку Нові співробітники, заповніть поля й додайте виконавця. Щойно завдання створене, воно з’являється в цьому списку. Так само працюють шаблони завдань для онбордингу: усе, що новачок має пройти, приходить до відповідального разом із завданням.
Крок 2. Прийміть завдання в роботу
Виконавець приймає завдання кнопкою Прийняти і далі рухається чеклістом, у якому детально розписані всі етапи прийому на роботу та адаптації співробітника.
Крок 3. Відмічайте пройдені етапи
Пройдений етап відмічають виконаним, а за потреби всі підпункти можна відмітити масово. Чекліст завдання витримує до 150 пунктів, і кожному пункту можна призначити виконавців — тоді відмітити його виконаним можуть лише вони або автор завдання.
Крок 4. Правте поля, не виходячи із завдання
Якщо якесь поле потрібно змінити, перейдіть на вкладку Поля завдання або відредагуйте значення прямо в деталях завдання.
Крок 5. Завершіть завдання одним натисканням
Коли всі етапи виконані, завдання переводять у статус Завершено — у відео це роблять кнопкою Оформлення завершено. Система автоматично завершує всі невідмічені пункти чекліста, і завдання опиняється в потрібному списку. Той самий результат дає перетягування завдання на завершальний етап планувальника.
Звільнення співробітника: той самий чекліст у другому планувальнику
Бонусом до конфігурації йде планувальник Звільнення співробітників — він побудований так само. Завдання створюють у списку Співробітники і заповнюють поля; якщо дата звільнення ще невідома, її вносять пізніше. Далі все повторюється: виконавець приймає завдання, рухається чеклістом і заповнює поля тим самим способом.
Якщо ваші етапи прийому на роботу, адаптації чи звільнення відрізняються від тих, що вже є в конфігурації, чекліст можна відредагувати, видалити або скласти свій — окреме відео про це залишили всередині конфігурації.
Автоматична відмітка пунктів чекліста увімкнена за замовчуванням, але це поведінка, якою ви керуєте. У розділі Управління акаунтом — Системні налаштування, на вкладці Завдання і проєкти, є налаштування Позначати пункти чекліста як виконані при виконанні або завершенні завдання. Якщо його вимкнути, Planfix питатиме, чи відмічати пункти виконаними, коли завдання переводять у статус Виконане або Завершене: у відео після цього всі пункти чекліста залишилися невиконаними. Повний перелік таких правил є в довідці про системні налаштування.
Кому потрібна ця конфігурація
- HR і рекрутингу: кожен новачок проходить однаковий перелік етапів, і нічого не доводиться тримати в голові;
- Керівникам відділів: видно, на якому етапі адаптація кожного з нових співробітників;
- Адміністраторам Planfix: конфігурація встановлюється готовою, а чекліст і статуси потім правляться під процес компанії;
- Командам без окремого HR: прийом на роботу та звільнення йдуть за готовим процесом, без власних регламентів.
Часті запитання (FAQ)
З чого складається конфігурація прийому на роботу?
З двох планувальників, двох шаблонів завдань і одного процесу автоматизації. Другий планувальник — звільнення співробітників: він іде бонусом і побудований за тією самою логікою.
Чи можна змінити етапи чекліста під свій процес?
Так. Чекліст із конфігурації можна відредагувати, видалити або скласти власний. Обмеження одне: до чекліста можна додати не більше 150 пунктів.
Як вимкнути автоматичну відмітку пунктів чекліста?
У розділі «Управління акаунтом» — «Системні налаштування», на вкладці «Завдання і проєкти», вимкніть налаштування «Позначати пункти чекліста як виконані при виконанні або завершенні завдання». За замовчуванням воно увімкнене, тож Planfix відмічає пункти сам.
Спробуйте конфігурацію в планувальнику Planfix
Щоб повторити все з відео, встановіть конфігурацію «Прийом на роботу та адаптація співробітників», створіть перше завдання у списку «Нові співробітники» й пройдіть чекліст до завершального етапу. Поруч корисно подивитися, як узагалі влаштовані списки в планувальнику, і що Planfix дає для управління командою та співробітниками. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і зберіть процес онбордингу на власних завданнях.
