Пов’язані поля в Planfix: як налаштувати пару полів
Пов’язані поля в Planfix — це ознака користувацького поля, яка зв’язує два поля в пару: заповнюєте одне — друге заповнюється автоматично. Поки такого зв’язку немає, ті самі дані вносять двічі, а неточності з другого введення потім псують аналітику та звіти. У відео нижче — коротке знайомство з тим, як працюють пов’язані поля, а далі в статті — покрокове налаштування такої пари в Об’єктах.
Що ви дізнаєтеся
- що таке зв’язок поля і чому це завжди пара полів, а не одне поле;
- де шукати саму ознаку зв’язку — у налаштуваннях користувацького поля;
- у яких типах полів завдань і полів контактів зв’язок узагалі встановлюється;
- як пов’язати два поля в Об’єктах за два кроки;
- які варіанти зв’язку бувають, якщо поле одиночне або множинне;
- на яких парах полів зв’язок видно найкраще — приклади для завдань і для контактів.
Як пов’язати поля в Planfix: крок за кроком
Зв’язок полів налаштовується там, де живе картка завдання, — в Об’єктах. Об’єкт у Planfix — це цифровий двійник реального об’єкта або процесу, а його картка — набір полів, якими цей процес описують. Нові Об’єкти створюють у розділі Управління акаунтом — Типи об’єктів. Саме тому пов’язати поля можна за два кроки: спершу додати потрібні поля, потім увімкнути між ними зв’язок.
Крок 1. Додайте обидва поля в Об’єктах
Зв’язок — це властивість користувацького поля, тому починати потрібно з полів. У Planfix додаткові поля різних типів додають у різні сутності системи: у завдання (ці поля використовуються в Об’єктах), у проєкт, у контакти та в картку співробітника. Відкрийте Об’єкти і додайте обидва поля, які згодом стануть парою, — без них зв’язувати нічого.
Крок 2. Увімкніть ознаку зв’язку в налаштуваннях поля
Ознака зв’язку розташована в налаштуваннях користувацького поля. Пов’язати поля одне з одним можна, відредагувавши налаштування цих полів прямо в Об’єктах: у полі вибирається те друге поле, з яким встановлюється зв’язок. Після цього пара працює сама — при заповненні одного з полів друге заповнюється автоматично, і співробітнику не потрібно пам’ятати про дублювання даних.
Типи полів, у яких працює зв’язок
Зв’язок встановлюється не в усіх типах полів. Доступні типи — Завдання, Набір завдань, Список користувачів, Контакт, Контрагент, Група, співробітник або контакт, причому і серед користувацьких полів завдань, і серед полів контактів. Логіка добору пари проста: поле завдання, яке вказує на людину чи компанію, пов’язується з полем у базі контактів, яке вказує на завдання, — і навпаки. Поля завдань типів Завдання і Набір завдань пов’язуються між собою — саме на таких парах побудовані приклади нижче. Поля контактів такого ж типу зв’язуються між собою, тож пару можна зібрати і всередині картки контакту.
Варіанти кратності полів у парі
Пара збирається з полів будь-якої кратності: одиночне поле — одиночне поле, одиночне — множинне, множинне — одиночне, множинне — множинне. Тобто одному завданню можна зіставити і одне значення, і цілий перелік. Є одне обмеження, про яке варто знати заздалегідь: зв’язок у полі можна встановити тільки з одним іншим полем. Якщо потрібні ще зв’язки, для них додають окремі поля.
Приклади пар полів
У довідці Planfix зв’язок полів показано на звичних робочих парах. Для завдань це Машина — Вантаж і Договір оренди — Квартира: вказали вантаж у його завданні — і в завданні на машину одразу видно, що вона везе; закріпили квартиру за договором — і зв’язок читається з обох боків.
Для контактів приклади інші: Вчитель — Учень і Філія — Головна компанія. Заповнювати достатньо один бік пари: внесли учневі його вчителя — у картці вчителя з’явився учень. Так база перестає розповзатися: дані залишаються однаковими незалежно від того, з якої картки людина почала роботу.
Кому це потрібно
- Адміністраторам Planfix: пара полів налаштовується в Об’єктах, у самих налаштуваннях поля, без програмування і без сценаріїв;
- Продажам і підтримці: зв’язок між завданням і карткою клієнта заповнюється один раз, тому історія по контакту завжди повна;
- Керівникам процесів: менше ручних дій на кожному кроці, а сам життєвий цикл завдання залишається прозорим;
- Аналітикам: дані не дублюються і не розходяться між полями, тож у звіти потрапляють чисті значення.
Часті запитання (FAQ)
Що таке зв’язок поля в Planfix?
Це ознака користувацького поля: коли її активувати, між полями завдань або між полями контактів встановлюється зв’язок. Це завжди пара полів — при заповненні одного з них друге заповнюється автоматично.
Де вмикається зв’язок полів?
Ознака зв’язку міститься в налаштуваннях користувацького поля. Пов’язати поля можна за два кроки: додати потрібні поля в Об’єктах, а потім відредагувати налаштування цих полів прямо в Об’єктах.
Чи можна пов’язати одне поле з кількома полями?
Ні: зв’язок у полі можна встановити тільки з одним іншим полем. При цьому кратність полів у парі довільна — одиночне й множинне поле поєднуються в будь-якому порядку.
Спробуйте пов’язані поля у своєму акаунті
Почніть з однієї пари, яка у вашій роботі дублюється найчастіше, — наприклад, завдання та його контрагент, — і перевірте, наскільку менше стало ручного введення. Поруч буде корисно почитати, як готові значення для полів зберігають довідники в Planfix. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і зберіть пару пов’язаних полів на власних даних.
