Ліди з Facebook у Planfix: налаштування інтеграції
Ліди з Facebook у Planfix надходять автоматично: клієнт заповнює лід-форму в рекламі, а в акаунті одразу з’являються його контакт і завдання-лід з усіма відповідями. Поки заявки переносять руками — вивантаженням файлів чи копіюванням із рекламного кабінету — частина звернень губиться, а менеджер телефонує вже після того, як клієнт обрав когось іншого. У відео нижче показано весь шлях: як створити рекламу з лід-формою у Facebook, підключити інтеграцію з Facebook Lead Ads, вибрати шаблони і налаштувати синхронізацію полів.
Що ви дізнаєтеся з відео
- 0:08 — як налаштувати рекламу з лід-формою на боці Facebook;
- 1:08 — як увімкнути інтеграцію з Facebook у Planfix;
- 1:52 — як налаштувати синхронізацію полів лід-форми;
- які виконавці підключаються до завдання-ліда;
- що саме створюється в Planfix після заповнення форми.
Як налаштувати отримання лідів, крок за кроком
Налаштування складається з двох частин: лід-форма та права доступу на боці Facebook і підключення з синхронізацією полів на боці Planfix.
Крок 1. Реклама з лід-формою у Facebook
Саму лід-форму створюють на боці Facebook — цьому присвячено перший розділ відео: у ньому обирають ціль «збільшити кількість лідів», заповнюють оголошення й збирають форму — контактні дані, короткі додаткові запитання, мову та політику конфіденційності. Інтеграція працює через офіційний API Facebook, тому важливі права доступу: обліковий запис, під яким ви підключаєте інтеграцію, має бути пов’язаний з корпоративною сторінкою. Якщо сторінкою керують через бізнес-менеджер Facebook і в списку доступних вона не з’являється, адміністратор бізнес-менеджера має окремо надати вам право керувати цією сторінкою.
Крок 2. Підключення інтеграції в Planfix
Інтеграцію підключає адміністратор акаунта в розділі Управління акаунтом — Інтеграції — Соціальні мережі — Facebook. Сторінки Facebook та Instagram підключаються в одному вікні — це особливість інтеграції від компанії Meta, тож якщо сторінки Instagram вам не потрібні, просто не вибирайте їх. Далі активуйте ті сторінки Facebook, дані з яких ви хочете отримувати, і обов’язково підтвердьте дозволи: без них Planfix не зможе забирати інформацію. Докладний опис підключення — у довідці про інтеграцію з Facebook. Інтеграція доступна у всіх платних і преміум-акаунтах.
Крок 3. Шаблони завдання і контакту
У параметрах інтеграції вкажіть шаблони завдання і контакту, за якими Planfix створюватиме завдання-лід і контакт клієнта, що заповнив форму. Тут же додайте виконавців, які додатково підключатимуться до обробки завдань-лідів. Якщо виконавців не вказано ні в шаблоні, ні в налаштуваннях інтеграції, система призначить виконавцем власника акаунта або співробітника, який налаштовував інтеграцію. Як влаштовані самі шаблони — у довідці про шаблони завдань і контактів.
Крок 4. Синхронізація полів лід-форми
Третій розділ відео — синхронізація. Вкажіть, які поля ліда в які поля завдання або контакту додавати. Щоб назви полів збіглися, у відео спершу надсилають тестовий лід: на сторінці тестування лід-форм указують рекламний акаунт і потрібну форму, створюють заявку й повертаються в Planfix — і вже за назвами полів, які прийшли, налаштовують відповідність. Є й коротший шлях: якщо в шаблоні завдання створити поля з назвами, подібними до питань вашої форми у Facebook, під час створення завдання вони заповняться відповідями клієнта автоматично.
Крок 5. Що робити, якщо ліди не надходять
Іноді після підключення заявки в Planfix не доходять. У такому разі перейдіть у Business Manager і перевірте, чи надано Planfix права на ліди: найчастіше причина саме в них. Після цього надішліть тестовий лід ще раз, щоб переконатися, що все працює.
Як це виглядає в роботі з клієнтами
Клієнт реагує на вашу рекламу і заповнює лід-форму Facebook. У Planfix створюється контакт із даними, які він указав у формі, і завдання-лід, де цей контакт стає постановником, а в описі продубльовано всі його відповіді на питання форми. Виконавцем підключається співробітник із шаблону або з налаштувань інтеграції: він бачить нове завдання з даними клієнта і зв’язується з ним. Лід потрапляє в систему протягом кількох секунд після заповнення форми, тож відповісти можна практично одразу.
Оскільки клієнт став постановником завдання, переписуватися з ним можна прямо в цьому завданні, а для типових питань використовувати швидкі відповіді. Якщо клієнт уже є у вашій базі, новий контакт не створюється: до завдання-ліда підставляється наявний контакт, і заявка входить в історію роботи з ним.
Кому це потрібно
- Відділ продажу: заявка з реклами приходить у звичний інтерфейс завдань — з контактом і відповідями клієнта;
- Маркетинг: ліди з кампаній не губляться між рекламним кабінетом і системою, а контакти з email можна автоматично додавати в потрібний список розсилки;
- Керівництво: видно, скільком лідам відповіли і як швидко, бо кожна заявка — це звичайне завдання;
- Адміністратори Planfix: до завдання-ліда застосовні всі інструменти системи, зокрема автоматичні сценарії.
Часті запитання (FAQ)
Чи створюється новий контакт, якщо клієнт уже є в базі?
Ні. Наявний контакт підставляється як постановник завдання-ліда, і заявка входить одним із пунктів у історію його роботи з вами. Наявність контакту в базі перевіряється за email і телефоном, ім’я не враховується.
Як швидко лід з Facebook потрапляє в Planfix?
Протягом кількох секунд з моменту, коли клієнт заповнив дані у формі. Завдання-лід можна обробити відразу: призначений співробітник телефонує клієнту або пише йому електронною поштою.
Що робити, якщо ліди не надходять у Planfix?
Спочатку протестуйте відправлення ліда так, як описано в довідці Facebook. Якщо заявки все одно не з’являються, перейдіть у Business Manager і перевірте, чи надано Planfix права на ліди — за потреби додайте їх.
Ліди з реклами — одразу у воронці продажів
Якщо ви працюєте в конфігурації CRM, налаштуйте шаблон завдання-ліда так, щоб заявка одразу потрапляла на вхід воронки продажів: тоді менеджери обробляють ліди з Facebook у звичному для них інтерфейсі, в загальному потоці зі зверненнями з інших джерел. Як зібрати саму воронку, розказано в пості про те, як налаштувати воронку продажів, а решту доступних підключень зібрано в розділі інтеграцій Planfix. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і підключіть лід-форму до своєї реклами.
