Шаблони завдань і контактів
Матеріал з Planfix
Завдання - це головна універсальна сутність ПланФікс. Воно може бути угодою, заявкою, замовленням, завданням від керівника, нагадуванням і всім, чим забажаєте. Її універсальність забезпечується можливостями шаблону, на основі якого вона створюється. У шаблон завдання можна додати будь-які поля або приховати невикористовувані. Шаблонів для різних типів завдань може бути безліч. Такі ж правила діють і для шаблонів контактів.
Шаблони завдань, що використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: Базовий робочий простір — Завдання — Шаблони:
- Діалог з клієнтом — за цим шаблоном створюється завдання, коли клієнт по будь-якому каналу зв'язку вперше звертається до вашої компанії, або коли завдання-діалог створюється вручну співробітником. Шаблон містить поля, необхідні для створення та обліку покупок. У полі шаблону Виконавець можна вказати співробітника, який буде працювати з клієнтами. Тоді при створенні завдання-діалогу цей співробітник одразу буде доданий до неї як виконавець. Він зможе прийняти та обробити заявку:
- Спілкування під постами — шаблон використовується при створенні завдання, коли під якимось постом у соціальних мережах — ВКонтакте, Фейсбуці або Інстаграмі — залишають перший коментар. Поки завдання відкрите, всі коментарі потрапляють до нього. Але якщо воно завершене, і хтось залишив новий коментар під тим же постом, створюється нове завдання. Ця настройка за замовчуванням. Але її можна прибрати. У такому випадку всі коментарі потраплятимуть в одне завдання, навіть якщо воно завершене. Докладно про це можна прочитати в цій довідці.
- Покупки — за таким шаблоном створюються підзавдання в завданні-діалозі, де у відповідній аналітиці фіксуються покупки клієнта:
- - співробітника, який займається виконанням замовлення, можна вказати в шаблоні;
- - термін виконання замовлення за замовчуванням 7 днів, змінити його можна також у шаблоні.
- Відмови — за таким шаблоном створюються підзавдання в завданні-діалозі, де у відповідній аналітиці фіксуються причини відмови від покупки:
Шаблони контактів, що використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: Базовий робочий простір — Контакти — Шаблони:
- Шаблон клієнта — за цим шаблоном створюються картки клієнта.