Шаблони завдань і контактів
Завдання — це головна універсальна сутність Planfix. Воно може бути угодою, заявкою, замовленням, завданням від керівника, нагадуванням і всім, чим забажаєте. Його універсальність забезпечується можливостями шаблону, на основі якого воно створюється. В шаблоні завдання можна додати будь-які поля або приховати невикористовувані. Шаблонів для різних типів завдань може бути багато. Такі ж правила діють і для шаблонів контактів.
Шаблони завдань, які використовуються в конфігурації, можна знайти так: іконка "Ракета" — Базовий робочий простір — Завдання — Шаблони:
- Діалог з клієнтом — за цим шаблоном створюється завдання, коли клієнт по будь-якому каналу зв'язку вперше звертається у вашу компанію, або коли завдання-діалог створюється вручну співробітником. Шаблон містить поля, необхідні для створення і обліку покупок. У полі шаблону Виконавець можна вказати співробітника, який буде працювати з клієнтами. Тоді при створенні завдання-діалогу цей співробітник одразу буде доданий у нього як виконавець. Він зможе прийняти і опрацювати заявку.
- Спілкування під постами — шаблон використовується при створенні завдання, коли під якимось постом у соціальних мережах залишається перший коментар. Поки завдання відкрите, всі коментарі потрапляють у нього. Але якщо воно завершене, і хтось залишив новий коментар під тим же постом, створюється нове завдання. Ця настройка за замовчуванням. Але її можна прибрати. У такому випадку всі коментарі будуть потрапляти в одне завдання, навіть якщо воно завершене. Детально про це можна прочитати в цієї довідці.
- Покупки — за таким шаблоном створюються підзавдання в завданні-діалозі, де в відповідній аналітиці фіксуються покупки клієнта:
- у шаблоні можна вказати співробітника, який займається виконанням замовлення;
- термін виконання замовлення за замовчуванням 7 днів, змінити його також можна в шаблоні.
- Відмови — за таким шаблоном створюються підзавдання в завданні-діалозі, де в відповідній аналітиці фіксуються причини відмови від покупки.
Шаблони контактів, які використовуються в конфігурації, можна знайти так: іконка "Ракета" — Базовий робочий простір — Контакти — Шаблони.
Шаблон клієнта — за цим шаблоном створюються картки клієнта.