Інструкція з налаштування CRM: Прийом та обробка заявок
Перед тим як почати роботу в конфігурації CRM: Прийом та обробка заявок, необхідно налаштувати її під ваші потреби. Доступні наступні налаштування:
- Шаблони завдань та контактів
- Обработка заявок несколькими сотрудниками
- Налаштування інтеграції з каналами прийому заявок
- Як змінити склад полів у довіднику Товари/Послуги
- Як змінити склад полів в аналітиці
- Як додати новий етап у воронку продажів
- Налаштування автоматичних сценаріїв
- Як додати шаблон завдання для надсилання повідомлень на e-mail контакта
- Обмеження для масових розсилок з Planfix