Налаштування автоматичних сценаріїв CRM: Прийом та обробка заявок

```mediawiki

Одне з правил, яким керується команда Planfix: «Працювати повинні роботи». Цьому принципу слідує і конфігурація CRM: Прийом і обробка заявок. Коли щось буде йти не так, як заплановано вже налаштованими автоматичними сценаріями конфігурації, у повідомленнях ви побачите повідомлення від робота Єви. Її робота видна в наступних випадках:

пройшло 2 години з моменту переведення завдання в статус "Потрібно відповісти клієнту" — робот повідомить про це і запропонує перевести завдання в один із статусів, коли відповідь з вашого боку не потрібна;
пройшов 1 день, як завдання знаходиться в статусі "Ми приймаємо рішення" — робот запропонує написати клієнту, якщо рішення вами вже прийнято або запропонує поставити собі нагадування, щоб не упустити завдання з уваги;
пройшло 3 дні, як завдання знаходиться в статусі "Клієнт приймає рішення" — робот запропонує нагадати клієнту про угоду або перевести її в статус "Очікуємо відповіді від клієнта", якщо нагадування не потрібне.

Описана автоматизація, що працює на базі автоматичних сценаріїв, може бути вимкнена або налаштована для потреб саме вашої компанії. Для цього:

змініть робочий простір на базовий:

перейдіть в Управління акаунтом ― Процеси завдань – CRM: Прийом і обробка заявок ― Автоматичні сценарії:

виберіть автоматичний сценарій, який хочете змінити.

Наприклад, необхідно змінити час, через який робот Єва буде нагадувати співробітнику, що необхідно відповісти клієнту. Вибираємо автоматичний сценарій Завдання знаходиться в статусі "Потрібно відповісти клієнту" 2 години і в 3 пункті параметрів сценарію Ставити сценарій в чергу на виконання вносимо необхідні зміни:

не забудьте зберегти налаштування.

За таким же принципом можна налаштувати роботу і інших автоматичних сценаріїв конфігурації.

Перейти

```