Налаштування автоматичних сценаріїв CRM: Прийом та обробка заявок
Одне з правил, яким керується команда Planfix: «Працювати повинні роботи». Цьому принципу відповідає і конфігурація CRM: Прийом і опрацювання заявок. Коли щось йтиме не так, як заплановано вже налаштованими автоматичними сценаріями конфігурації, у повідомленнях ви побачите повідомлення від робота Еви. Її робота помітна в таких випадках:
- пройшло 2 години з моменту переведення завдання в статус "Потрібно відповісти клієнту" — робот сповістить про це і запропонує перевести завдання в один із статусів, коли відповідь з вашого боку не потрібна;
- пройшов 1 день, як завдання знаходиться в статусі "Мы принимаем решение" — робот запропонує написати клієнту, якщо рішення вже прийнято вами, або запропонує поставити собі нагадування, щоб не упустити завдання з поля зору;
- пройшло 3 дні, як завдання знаходиться в статусі "Клієнт приймає рішення" — робот запропонує нагадати клієнту про угоду або перевести її в статус "Очікуємо відповіді від клієнта", якщо нагадування не потрібне.
Описана автоматизація, що працює на базі автоматичних сценаріїв, може бути вимкнена або налаштована під потреби вашої компанії. Для цього:
- змініть робочий простір на базовий:
- перейдіть в Управління акаунтом ― Процеси завдань – CRM: Прийом і опрацювання заявок ― Автоматичні сценарії:
- оберіть автоматичний сценарій, який хочете змінити.
Наприклад, потрібно змінити час, через яке робот Ева нагадає співробітнику, що необхідно відповісти клієнту. Обираємо автоматичний сценарій Завдання знаходиться в статусі "Потрібно відповісти клієнту" 2 години і в 3-му пункті параметрів сценарію Ставити сценарій в чергу на виконання вносимо необхідні зміни:
- не забудьте зберегти налаштування.
За таким самим принципом можна налаштувати роботу й інших автоматичних сценаріїв конфігурації.