CRM: Прийом та обробка заявок
Матеріал з Planfix
Конфігурація CRM: Прийом і обробка заявок — це готове рішення, яке демонструє один із варіантів організації роботи з запитами клієнтів.
Для встановлення потрібен тариф "Профессионал".
Конфігурація дозволяє:
- вести діалоги з клієнтами в соцмережах, месенджерах та електронною поштою;
- проводити по воронці продажів заявки, що виникли в ході спілкування або отримані з сайту;
- автоматично вести базу клієнтів та їхніх замовлень;
- фіксувати покупки та відмови з вказанням причини відмови;
- переглядати готові та налаштовувати власні звіти по продажах.
Демонстрація роботи
Перші кроки
- Додайте канали спілкування з клієнтами
- Спробуйте спілкуватися з клієнтами у Planfix, як показано на відео
- Проведіть пробне замовлення від запиту до успішної відвантаження та оплати
- Додайте співробітників, які працюватимуть із замовленнями.
Інструкції з роботи з конфігурацією
- Встановлення конфігурації
- Інструкція з налаштування конфігурації під вашу компанію
- Звіти конфігурації "CRM: Прийом та обробка заявок"
- Як повернути налаштування конфігурації за замовчуванням
Додаткова інформація
Якщо конфігурація не підходить
Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є кілька варіантів подальших дій:
- Встановіть іншу конфігурацію зі списку готових рішень.
- Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи можливості Planfix
- Зверніться до партнерів Planfix, які допоможуть налаштувати систему найбільш підходящим для вас чином.