Як додати новий етап у воронку продажів
Матеріал з Planfix
Воронка продажів, яку зазвичай організовують у Planfix, поділена на етапи. Кожен етап — певний статус завдання. Таким чином, змінюючи статус, завдання можна переміщати з одного етапу воронки продажів в інший.
Статуси налаштовуються у процесах завдань. Про який процес живуть завдання, можна дізнатися на вкладці Деталі:
Додавання нового етапу воронки продажів
Для додавання нового етапу воронки:
- створіть новий статус завдання у потрібному процесі — деталі в цій довідці.
- додайте черговий етап, який буде відповідати новому статусу. Для цього перейдіть у планувальник, де налаштована воронка продажів, і створіть новий список:
- назвіть новий етап воронки продажів;
- вкажіть, з яким статусом відбирати в нього завдання;
- задайте підходящий колір;
- збережіть налаштування:
- вкажіть потрібну вам послідовність етапів:
