Як додати новий етап у воронку продажів
Матеріал з Planfix
Воронка продажів, яку зазвичай організовують у Planfix, поділена на етапи. Кожен етап — певний статус завдання. Таким чином, змінюючи статус, завдання можна перемістити з одного етапу воронки продажів в інший.
Статуси налаштовуються в процесах завдань. За яким процесом живуть завдання, можна дізнатися на вкладці Деталі:
Додавання нового етапу у воронку продажів
Для додавання нового етапу воронки:
- створіть новий статус завдання у потрібному процесі — деталі в цій довідці.
- додайте черговий етап, який відповідатиме новому статусу. Для цього перейдіть у Планувальник, де налаштована воронка продажів, і створіть новий список:
- назвіть новий етап воронки продажів;
- задайте відповідний колір;
- активуйте опцію "Відбирати за умовами";
- вкажіть, з яким статусом відбирати у список завдання;
- збережіть налаштування:
- вкажіть потрібну вам послідовність етапів:
