Як додати шаблон завдання для надсилання повідомлень на e-mail контакта

Завдання-спілкування з клієнтом по пошті можна створити вручну. Це робиться через картку клієнта натисканням на кнопку Написати — На пошту:

Відкривається форма створення завдання. Тут важливо вказати правильний шаблон, щоб в завданні були потрібні поля — це шаблон Діалог з клієнтами:

Цей шаблон не є налаштуванням за замовчуванням. Його необхідно вказати в налаштуваннях роботи з e-mail:

• Переключіться в Базовий робочий простір:

• Пройдіть по шляху: Управління акаунтом — Робота з e-mail — Повідомлення зовнішніх контактів:

• Вкажіть шаблон Діалог з клієнтами в шаблоні завдання для відправлення повідомлень на e-mail контакта:

Перейти

• Інструкція по налаштуванню конфігурації під вашу компанію
• CRM: Прием и обработка заявок
• Конфігурації