Як додати шаблон завдання для надсилання повідомлень на e-mail контакта
Матеріал з Planfix
Завдання‑повідомлення з клієнтом по пошті можна створити вручну. Робиться це через картку клієнта, натиснувши кнопку Написати — На пошту:
Відкривається форма створення завдання. Тут важливо вказати правильний шаблон, щоб у завданні були потрібні поля — це шаблон Діалог з клієнтами:
Цей шаблон не встановлений за замовчуванням. Його необхідно вказати в налаштуваннях роботи з e-mail:
- Переключіться в Базовий робочий простір:
- Пройдіть шлях: Керування акаунтом — Робота з e-mail — Повідомлення зовнішніх контактів:
- Укажіть шаблон Діалог з клієнтами у шаблоні завдання для надсилання повідомлень на e-mail контакта:
