Обробка заявок кількома співробітниками

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук

У рамках конфігурації CRM: Прийом та обробка заявок підключитися до переписки з новим клієнтом може будь-який менеджер, прийнявши завдання-переписку зі списку Новий клієнт:

wSCTMh.png

На всіх інших етапах спілкування, після прийняття завдання, кожен співробітник бачитиме тільки свої переписки та оформлені замовлення/покупки:

Nr8sG3.png

У планувальнику Виконання замовлення також можуть працювати одночасно кілька співробітників. У списку Замовлення відправлено на виконання відображаються всі покупки, які необхідно обробити. Кожен співробітник може взяти в роботу будь-яке завдання-покупку:

Ur0IVz.png

На інших етапах виконання замовлення кожен співробітник бачить тільки свої завдання:

nzn3hG.png

Для того, щоб всі співробітники могли бачити звернення нових клієнтів, необхідно:

  • створити для них робочу групу;
  • створену групу вказати виконавцем у шаблоні Діалог з клієнтами:

giryUW.png

Для розділу Виконання замовлення також можна створити відповідну робочу групу та вказати її у виконавцях шаблону Покупка.

Перейти