Інтеграція з Facebook Lead Ads
Матеріал з Planfix
Інтеграція з Facebook дає можливість автоматично отримувати в Planfix контакти та заявки за допомогою Facebook Lead Ads.
Підключення інтеграції
- Увімкніть інтеграцію з Facebook
- За потреби, в параметрах інтеграції вкажіть шаблони завдання та контакту, за якими в Planfix будуть створюватися завдання-лід і контакт, який заповнив лід-форму в Facebook:
- За потреби додайте виконавців, які додатково будуть підключатися для обробки завдань-лідів
- Вкажіть, якщо потрібно, які поля ліда в які поля завдання або контакту додавати:
Робота інтеграції
- Клієнт реагує на вашу рекламу і заповнює лід-форму Facebook.
- В Planfix створюється контакт цього клієнта з даними, які він вказав у формі.
- Також створюється завдання-лід з цим контактом у ролі постановника. В описі завдання продубльовані всі відповіді клієнта на питання форми, щоб вам було зручніше їх обробляти.
- У якості виконавця до завдання підключається співробітник (або співробітники), який вказаний у налаштуваннях шаблону завдання або в налаштуваннях інтеграції.
- Виконавець бачить нове завдання з даними клієнта і зв'язується з ним.
- У переписці з клієнтами для відповіді на типові питання можна використовувати механізм швидких відповідей.
Корисно
- Якщо додати в шаблон завдання, за яким у Planfix створюється завдання-лід, поля з назвами, аналогічними питанням у вашій формі в Facebook, при створенні завдання ці поля будуть автоматично заповнені відповідями.
- Лід потрапляє в Planfix протягом декількох секунд з моменту заповнення даних клієнтом і може бути тут же оброблений (отримати дзвінок або електронний лист від призначеного співробітника).
- Оскільки клієнт автоматично стає постановником завдання-ліда в Planfix, ви можете переписуватися з ним прямо в цьому завданні.
- Якщо ви використовуєте конфігурацію Управление сделками або інший варіант CRM в Planfix, має сенс налаштувати шаблон завдання-ліда таким чином, щоб вона відразу потрапляла на вхід воронки продажу. Тоді ваші менеджери почнуть автоматично отримувати ліди з Facebook в звичному для них інтерфейсі і обробляти в загальному потоці з заявками з інших джерел.
- Якщо клієнт, який заповнив форму, вже є в списку контактів, новий контакт для нього створений не буде. Замість цього існуючий контакт буде підставлений у якості постановника завдання-ліда і вона ввійде одним з пунктів в історію його роботи з вами. Наявність контакту в базі перевіряється по емейлу і телефону, ім'я не враховується.
- Оскільки завдання-лід це звичайне завдання, то, в повній відповідності з ідеологією Planfix, до неї застосовні всі інструменти системи. Відповідно, можна і потрібно використовувати різноманітні сценарії та інші способи автоматизації роботи.
- Те ж саме стосується автоматизації роботи з контактами. Наприклад, ви можете автоматично поміщати контакти, які прийшли з Facebook і залишили свій емейл, в потрібний список розсилки.