Виртуальные АТС
Вы можете подключить Planfix к используемой вами виртуальной АТС. Интеграция позволяет:
- инициировать звонок контакту прямо из Planfix (для звонков понадобится настроенный SIP-телефон/гарнитура или специальная программа);
- автоматически открывать карточку существующего контакта или создавать новую при входящем звонке;
- добавлять необходимые данные контакта прямо во время звонка;
- автоматически назначать ответственного для контакта, созданного по звонку;
- вести историю звонков в карточке контакта и/или определённой задаче;
- создавать задачи по результатам звонка;
- звонить прямо из Планировщика;
- просматривать отчёты о совершённых звонках в разрезе сотрудников или контактов;
- прослушивать записи звонков прямо из АТС;
- отслеживать пропущенные звонки;
- добавлять комментарии прямо из окна звонка;
- настраивать нужные маски телефонных номеров;
- настраивать отображение названия линии, на которую совершается звонок.
Подключение интеграции
Подключить интеграцию с АТС может только администратор аккаунта или управляющий аккаунтом. Чтобы настроить интеграцию:
- Перейдите в раздел Управление аккаунтом — Интеграции — Виртуальная АТС.
- Выберите нужную виртуальную АТС из списка.
- Введите данные, необходимые для интеграции.
Как звонить при интеграции телефонии с Planfix
При интеграции Planfix с телефонией входящие и исходящие звонки совершаются так же, как и без интеграции: через SIP-телефон/программу, связанную с облачной АТС.
При входящем звонке:
- АТС звонит на SIP-телефон/в программу сотрудника, который указан в настройках АТС как получатель звонков на этот номер.
При исходящем звонке:
- Сначала АТС звонит на SIP-телефон/в программу сотрудника, который совершает звонок.
- После того как сотрудник отвечает, вызов направляется контакту, и они соединяются.
В любом случае соединение обеспечивает АТС, а звонок совершается так же, как если бы Planfix не участвовал в этом процессе.
Обратите внимание:
- В настройках интеграции необходимо указать короткий номер сотрудника, чтобы Planfix мог определить, кто должен принять или совершить звонок, и показать соответствующую информацию на его экране.
- Добавочные номера сотрудников, указанные в настройках интеграции в Planfix, должны совпадать с добавочными номерами этих же сотрудников в настройках виртуальной АТС.
- Звонки на добавочные номера, которые Planfix не распознаёт, не записываются в систему. Это также позволяет записывать в Planfix только звонки сотрудникам, которые используют Planfix, а не всем сотрудникам, принимающим звонки через виртуальную АТС (например, охранникам, водителям и другим).
Список поддерживаемых виртуальных АТС
В настоящее время поддерживается интеграция со следующими виртуальными АТС:
Автоматическое заполнение полей аналитики
Чтобы поля аналитики заполнялись автоматически по результатам звонка, необходимо выполнить следующие условия:
- Аналитика должна содержать поля нужных типов.
- Поля внутри аналитики должны располагаться в определённом строгом порядке, как показано в примерах ниже.
Структура аналитики «Звонок»
Структура аналитики «Пропущенный звонок»
Ограничения интеграции
- Если исходящий звонок не состоялся (занято, абонент не ответил и т. д.), он не будет записан в системе, то есть аналитика «Звонок» не будет добавлена. Вместо этого при неудачном исходящем звонке добавляется аналитика «Пропущенный звонок» с исходящим типом.
- При звонках НА номера телефонов, указанные в карточках контактов, и звонках С этих номеров окно звонка не открывается, а аналитика не добавляется.
- При звонках между внутренними (короткими) номерами через виртуальную АТС окно звонка также не открывается, а аналитика не добавляется.
Данные о звонках в описанных случаях можно посмотреть в интерфейсе используемой вами виртуальной АТС. Если эти ограничения каким-либо образом мешают вашей работе, напишите нам и подробно опишите ситуацию. Ваш отзыв может повлиять на дальнейшее развитие нашей интеграции с телефонией.
Примечание
- Если нужного вам сервиса нет в списке поддерживаемых, напишите нам, и мы проверим, можно ли его добавить.
- Поставщики виртуальных АТС могут интегрировать свои сервисы с Planfix с помощью нашего API телефонии. Сервисы, подключённые таким способом, можно добавить в наш список. Обратитесь в службу поддержки, чтобы уточнить подробности.
Дополнительная информация
- Пропущенные звонки всегда прикрепляются к карточке контакта.
- Место, куда прикрепляются записи об успешных звонках, вы можете определить самостоятельно в настройках телефонии аккаунта.
- Если в настройках телефонии выбрать опцию «Прикреплять звонок к последней активной задаче контакта», запись звонка будет связана с профилем контакта и задачей. Под «последней активной задачей» подразумевается последняя задача, созданная для контакта.
- Записи звонков можно связывать с последней задачей контакта, которая соответствует заданным условиям. Главное преимущество этого способа — возможность определить, у кого будет доступ к записи звонка. Это позволяет отдельно управлять доступом к информации о контакте и записям звонков и гибче настраивать права доступа.
- Для каждого звонка также можно автоматически создавать новую задачу, соответствующую заданным условиям.
Важно
Если звонок совершается прямо из задачи (например, из вкладки «Контакты» внутри задачи), запись звонка будет прикреплена именно к этой задаче.