Создание задачи по итогам звонка

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

После окончания звонка, ПланФикс записывает информацию о нем в карточку контакта.

Помимо этого, вы можете выбрать задачу, в которой будет размещена ссылка на запись разговора и запись аналитики Звонок.

Вы можете не только выбрать одну из существующих в системе задач, но и создать новую – например, если это был первый звонок от нового клиента, который требует дальнейшей проработки:


t7fLhY.png


При нажатии на кнопку "Новая задача" выберите в какой роли контакт будет в ней выступать, исполнителя или контрагента:


BAgXZe.png



Перейти