Ustawienia systemu

Z Planfix

Ustawienia systemu są niezbędne do pracy w Planfix. Obowiązują dla całego konta. Znajdziesz je w sekcji Zarządzanie kontem - Ustawienia systemu:

Ustawienia systemu obejmują następujące sekcje:

Ustawienia firmy

Na tej karcie znajdują się podstawowe ustawienia wpływające na funkcjonowanie Twojej firmy w Planfix:

Nazwa organizacji

Wprowadź nazwę organizacji, zespołu roboczego lub grupy.

Format wyświetlania imion i nazwisk

To ustawienie wpływa na format wyświetlania imion, nazwisk i imion drugich pracowników oraz kontaktów. Określ wymagane ustawienia zgodnie ze standardami komunikacji w zespole.

Format daty dla nowych pracowników

Wybrany format daty jest ustawiany domyślnie w kartach pracowników i kontaktów. Ustawienie wpływa na sposób wyświetlania daty w interfejsie Planfix oraz w powiadomieniach: Format daty w stylu US: 02/02/2022 Format daty w stylu europejskim: 02-02-2022 Ważne: Pracownicy mogą zmienić format daty na swojej karcie użytkownika.

Format czasu dla nowych pracowników

Możesz ustawić domyślny format wyświetlania czasu w interfejsie Planfix dla pracowników: 13:00 lub 1:00 PM.

Kontakty z dostępem do Planfix

To ustawienie bezpośrednio wpływa na możliwość kontaktów z dostępem do Planfix do oglądania komentarzy w czatach zadań:

  • Widzą wszystkie nieukryte komentarze w zadaniach i kartach kontaktów dostępne dla nich. Kontakty zobaczą wszystkie nieukryte komentarze, nawet jeśli nie zostały o nich powiadomione.
  • Widzą jedynie komentarze, o których zostały wyraźnie powiadomione. Kontakty będą widziały tylko komentarze, o których zostały wyraźnie powiadomione.

Interfejs

Ustawienia na tej karcie dotyczą wyglądu Twojego konta Planfix:

Schemat kolorów

Dzięki temu ustawieniu możesz zdefiniować niestandardowe kolory interfejsu użytkownika lub skorzystać z gotowych kombinacji:

  • 1.Jak to będzie wyglądać
  • 2.Dokładne dostrojenie
  • 3.Gotowe opcje schematu

c6fXkD.jpg

Uwaga:

  • Ustawienia schematu kolorów są dostępne dla wszystkich płatnych i Premium kont Planfix.
  • Każdy workspace może mieć własny schemat kolorów.

Obraz na stronie logowania

Możesz wybrać obraz dla strony logowania. Kliknij pole ustawień, aby ustawić obraz:

8Zl5Av.jpg

Ważne: Administrator konfiguruje wygląd strony logowania na poziomie konta. Obraz jest wyświetlany wszystkim pracownikom i kontaktom z dostępem do Planfix.

Stary widok domyślny kanału aktywności

To ustawienie wpływa na domyślny wygląd kanału aktywności na koncie. Każdy użytkownik może spersonalizować widok kanału na swojej karcie pracownika. Obecnie są dostępne dwa warianty wyświetlania kanału:

  • Stary: Kanał komunikacji bardziej przypomina czat.
  • Czat: Komunikacja dotycząca zadań przypomina komunikator.

Kliknij wybraną opcję, aby zmienić widok.

System pozwala zamienić domyślne logo Planfix na logo Twojej firmy. Wybierz ustawienie Company logo i dodaj odpowiedni plik. Ustawienie logo jest obsługiwane w planach Business i Corporate [1].

Możesz również dodać swoje logo na stronie logowania. Skonfiguruj Twoja domena w Planfix, aby włączyć tę funkcję:

EbEtEG.jpg

Zadania

Ustawienia na tej karcie dotyczą terminów wykonania zadań i ich wyświetlania na wykresie Gantta:

Data wykonania zadania

Każde zadanie ma dwie daty wykonania:

  • Planowana data wykonania
  • Rzeczywista data zakończenia

W zależności od procesu biznesowego, zmiana planowanej daty wykonania na rzeczywistą datę zakończenia może być konieczna lub nie. Ustaw odpowiednią opcję zgodnie z potrzebami.

Daty następców na wykresie Gantta

To ustawienie wpływa na wyświetlanie zadań na wykresie Gantta. Jeśli ustawienie jest zaznaczone:

  • Daty zadań następców ustawiane według ręcznie ustalonych dat: Zadanie następcze nie jest przesuwane na wykresie i zaczyna się w ręcznie ustalonym czasie, nawet jeśli jego poprzednik kończy się wcześniej niż oczekiwano.
  • Daty zadań następców zależą wyłącznie od dat zadań poprzedników: Data zadania następczego jest obliczana na podstawie daty zakończenia zadania poprzednika plus opóźnienie. Ręcznie ustawiona data nie jest brana pod uwagę.

Automatyczne oznaczanie elementów listy kontrolnej przy zmianie zadania na "Ready for Review" lub "Complete"

To ustawienie wpływa na zachowanie systemu, gdy zadanie otrzymuje systemowy status Ready for Review lub Complete. Automatyczna lista kontrolna jest domyślnie włączona, co oznacza że:

  • Po przełączeniu na Ready for Review lub Complete, wszystkie elementy Checklist zadania są automatycznie oznaczane jako wykonane.
  • Podzadania wyświetlane na liście kontrolnej nie są tym objęte.
  • Po przełączeniu na status Complete pojawia się okno z pytaniem, czy podzadania mają zostać oznaczone jako wykonane. Pytanie to pojawia się tylko wtedy, gdy status jest zmieniany w interfejsie systemu. W takim przypadku użytkownik może wybrać, czy zakończyć podzadania.
  • Jeśli element listy kontrolnej zostanie oznaczony jako niewykonany, zadanie jest automatycznie ustawiane na status In progress lub inny status, który został zdefiniowany dla przejścia przycisku Accept.

Jeśli ustawienie jest ustawione na Wyłączone:

  • Przy zmianie zadania na Ready for Review pojawi się pytanie o oznaczenie wszystkich elementów listy kontrolnej jako wykonanych.
  • Przy zmianie zadania na Complete pojawi się pytanie o oznaczenie wszystkich elementów listy kontrolnej jako wykonanych oraz o zakończenie podzadań (jeśli istnieją).
  • Okna dialogowe będą wyświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik zmienia status w interfejsie, gdzie można zadać takie pytanie.
  • Jeśli element listy kontrolnej zostanie oznaczony jako niewykonany, nie zostaną wykonane żadne automatyczne operacje na zadaniu.

Zezwól, aby data wykonania podzadania była późniejsza niż data zadania nadrzędnego

Włącz to ustawienie, jeśli w Twoim procesie istotne jest, aby podzadania mogły być wykonane później niż zadanie nadrzędne. Na przykład zadanie nadrzędne "Raport podatkowy za III kw." ma termin wykonania 25 października, podczas gdy podzadanie "Zapłata podatku" ma termin 25 grudnia.

Przesuń datę wykonania zadania nadrzędnego przy zmianie daty podzadania

Jeśli to ustawienie jest włączone, data zakończenia zadania nadrzędnego zmienia się automatycznie, jeśli daty zakończenia podzadań przekraczają ustalone terminy.

Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawienie Zezwól, aby data wykonania podzadania była późniejsza niż data zadania nadrzędnego jest wyłączone.

Zachowanie

Ustawienia na tej karcie wpływają na zachowanie komentarzy w kanałach aktywności zadań i kart kontaktów:

Cytowanie

Gdy cytujesz komentarz, kursor wejściowy znajduje się domyślnie poniżej cytatu. Możesz umieścić kursor nad tekstem cytatu, aktywując ustawienie Tekst nad cytatem. Ta opcja jest wygodniejsza podczas komunikacji w Planfix z użytkownikami, którzy otrzymują Twoje komentarze przez e-mail.

Polubienia

To ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć możliwość oznaczania komentarzy ikoną serca. Polubienia są domyślnie włączone, ale administratorzy konta mogą je wyłączyć, jeśli przeszkadzają w pracy pracowników.

Inne ustawienia

Szybkie odpowiedzi

Jeśli aktywujesz tę funkcję, możesz wywołać katalog szybkich odpowiedzi przy pomocy Asterisk:

zNesFY.jpg

Jak aktywować funkcję:

  • Zaznacz checkbox Quick replies
  • Wybierz odpowiedni katalog w polu Quick replies directory. Utwórz go w razie potrzeby.
  • Określ, które pole katalogu powinno być wyświetlane w Field with response text.


Przejdź do