Ustawienia systemu
Ustawienia systemowe są niezbędne do pracy w Planfix. Obowiązują dla całego konta. Znajdziesz je w sekcji Zarządzanie kontem - Ustawienia systemowe:
Ustawienia systemowe obejmują następujące sekcje:
Ustawienia firmy
Na tej karcie znajdują się główne ustawienia wpływające na pracę Twojej firmy w Planfix:
- Nazwa organizacji
- Wyświetlanie imienia i nazwiska
- Format daty dla nowych pracowników
- Format czasu dla nowych pracowników
- Kontakty z dostępem do Planfix
Nazwa organizacji
Dodaj nazwę organizacji, grupy roboczej lub zespołu.
Wyświetlanie imienia i nazwiska
To ustawienie wpływa na format wyświetlania imion, nazwisk i imion drugich pracowników oraz kontaktów. Określ wymagane ustawienia zgodnie ze standardami komunikacji w Twoim zespole.
Format daty dla nowych pracowników
Wybrany format daty jest ustawiony domyślnie w kartach pracowników i kontaktów. Ustawienie wpływa na sposób wyświetlania daty w interfejsie Planfix i powiadomieniach: Format daty US: 02/02/2022 Format daty europejski: 02-02-2022 Ważne: Pracownicy mogą zmienić format daty na swojej karcie użytkownika.
Format czasu dla nowych pracowników
Możesz ustawić domyślny format wyświetlania czasu w interfejsie Planfix dla pracowników: 13:00 lub 1:00 PM.
Kontakty z dostępem do Planfix
To ustawienie bezpośrednio wpływa na możliwość kontaktów z dostępem do Planfix widzieć komentarze w czatach zadań:
- Widzą wszystkie nieukryte komentarze w zadaniach i kartach kontaktów dostępne dla nich. Kontakty zobaczą wszystkie nieukryte komentarze, nawet jeśli nie zostały o nich powiadomione.
- Widzą tylko komentarze, o których zostały wyraźnie powiadomione. Kontakty będą widziały tylko komentarze, o których zostały imiennie powiadomione.
Interfejs
Ustawienia na tej karcie dotyczą wyglądu Twojego konta w Planfix:
Schemat kolorów
Dzięki temu ustawieniu możesz zdefiniować własne kolory dla interfejsu użytkownika lub skorzystać z gotowych kombinacji:
- 1.Jak to będzie wyglądać
- 2.Dokładne dopracowanie
- 3.Gotowe opcje schematów
Uwaga:
- Ustawienia schematu kolorów są dostępne dla wszystkich płatnych i Premium kont Planfix.
- Każdy obszar roboczy może mieć własny schemat kolorów.
Obraz na stronie logowania
Możesz wybrać obraz dla strony logowania. Kliknij pole ustawień, aby ustawić obraz:
Ważne: Administrator konfiguruje wygląd strony logowania na poziomie konta. Obraz jest wyświetlany wszystkim pracownikom i kontaktom z dostępem do Planfix.
Stary domyślny widok kanału aktywności
To ustawienie wpływa na domyślny sposób wyświetlania kanału aktywności w koncie. Każdy użytkownik może spersonalizować widok kanału na swojej karcie pracownika. Obecnie są dwie opcje wyświetlania kanału:
- Stary: Kanał komunikacji wygląda bardziej jak czat.
- Chat: Komunikacja o zadaniach przypomina komunikator.
Kliknij żądaną opcję, aby zmienić widok.
Logo
System pozwala zastąpić domyślne logo Planfix logo Twojej firmy. Wybierz ustawienie Logo firmy i dodaj żądany plik, aby to zrobić. Ustawienie logo jest obsługiwane dla planów cenowych Business i Corporate [1].
Możesz także dodać swoje logo na stronie logowania. Skonfiguruj your domain w Planfix, aby aktywować tę funkcję:
Zadania
Ustawienia na tej karcie dotyczą terminów zadań i ich wyświetlania na wykresie Gantta:
- Data wykonania zadania
- Daty zadań następczych na wykresie Gantta
- Automatycznie oznaczaj pozycje listy kontrolnej przy zmianie zadania na "Gotowe do przeglądu" lub "Zakończone"
- Zezwól, aby data wykonania podzadania była późniejsza niż data wykonania zadania nadrzędnego
- Przesuń datę wykonania zadania nadrzędnego przy zmianie daty wykonania podzadania
Data wykonania zadania
Każde zadanie ma dwie daty wykonania:
- Planowana data wykonania
- Rzeczywista data zakończenia
W zależności od Twojego procesu biznesowego, zmiana planowanej daty wykonania na rzeczywistą datę zakończenia może być konieczna lub nie. Ustaw odpowiednią opcję według potrzeb.
Daty zadań następczych na wykresie Gantta
To ustawienie wpływa na wyświetlanie zadań na wykresie Gantta. Jeśli ustawienie jest zaznaczone:
- Daty zadań następczych ustawione zgodnie z ręcznie ustawionymi datami: Zadanie następcze nie jest przesuwane na wykresie i zaczyna się w ręcznie ustawionym czasie, nawet jeśli jego poprzednik kończy się wcześniej niż oczekiwano.
- Daty zadań następczych zależą tylko od dat zadań poprzedników: Data zadania następczego jest obliczana na podstawie daty zakończenia zadania poprzednika plus opóźnienie. Ręcznie ustawiona data nie jest brana pod uwagę.
Automatycznie oznaczaj pozycje listy kontrolnej przy zmianie zadania na "Gotowe do przeglądu" lub "Zakończone"
To ustawienie wpływa na zachowanie systemu, gdy zadanie jest oznaczane ze systemowym statusem Gotowe do przeglądu lub Zakończone. Automatyczna obsługa listy kontrolnej jest włączona domyślnie, co oznacza, że:
- Po przełączeniu na Gotowe do przeglądu lub Zakończone, wszystkie pozycje listy kontrolnej dla zadania są automatycznie oznaczane jako wykonane.
- Podzadania wyświetlane na liście kontrolnej nie są objęte tą operacją.
- Gdy przełączysz na status Zakończone, pojawi się okno z pytaniem, czy podzadania mają zostać oznaczone jako wykonane. To pytanie pojawia się tylko wtedy, gdy status zmieniany jest w interfejsie systemu. W takim przypadku użytkownik może wybrać, czy zakończyć podzadania.
- Jeśli pozycja listy kontrolnej jest oznaczona jako niewykonana, zadanie jest automatycznie ustawiane z powrotem na status W toku lub inny status zdefiniowany dla przejścia przycisku Akceptuj.
Jeśli ustawienie jest Wyłączone:
- Przy zmianie zadania na Gotowe do przeglądu pojawi się pytanie o oznaczenie wszystkich pozycji listy kontrolnej jako wykonane.
- Przy zmianie zadania na Zakończone pojawi się pytanie o oznaczenie wszystkich pozycji listy kontrolnej jako wykonane oraz o zakończenie podzadań (jeśli występują).
- Okna dialogowe będą wyświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik zmieni status w interfejsie, gdzie można zadać takie pytanie.
- Jeśli pozycja listy kontrolnej jest oznaczona jako niewykonana, nie zostaną wykonane żadne automatyczne operacje na zadaniu.
Zezwól, aby data wykonania podzadania była późniejsza niż data wykonania zadania nadrzędnego
Aktywuj to ustawienie, jeśli w Twoim procesie istotne jest, aby podzadania mogły być wykonane później niż zadanie nadrzędne. Na przykład zadanie nadrzędne "Raport podatku od sprzedaży za Q3" powinno być wykonane do 25 października, podczas gdy podzadanie "Zapłata podatku" ma termin wykonania 25 grudnia.
Przesuń datę wykonania zadania nadrzędnego przy zmianie daty wykonania podzadania
Jeśli to ustawienie jest aktywne, data zakończenia zadania nadrzędnego zmienia się automatycznie, jeśli daty wykonania podzadań przekraczają określone terminy.
Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawienie Zezwól, aby data wykonania podzadania była późniejsza niż data wykonania zadania nadrzędnego jest wyłączone.
Zachowanie
Ustawienia na tej karcie wpływają na zachowanie komentarzy w kanałach aktywności zadań i kontaktów:
Cytowanie
Gdy cytujesz komentarz, kursor wejściowy znajduje się domyślnie poniżej cytatu. Możesz przesunąć kursor nad tekst cytatu, aktywując ustawienie Tekst nad cytatem. Ta opcja jest wygodniejsza przy komunikacji w Planfix z użytkownikami, którzy otrzymują Twoje komentarze pocztą elektroniczną.
Polubienia
To ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć możliwość oznaczania komentarzy ikoną serca. Polubienia są domyślnie włączone, ale administrator konta może je wyłączyć, jeśli przeszkadzają w pracy pracowników.
Inne ustawienia
Szybkie odpowiedzi
Jeśli aktywujesz tę funkcję, możesz wywołać katalog szybkich odpowiedzi za pomocą Asteriska:
Jak aktywować funkcję:
- Zaznacz pole wyboru Szybkie odpowiedzi
- W polu Katalog szybkich odpowiedzi wybierz odpowiedni katalog. Utwórz go w razie potrzeby.
- Określ, które pole katalogu ma być wyświetlane w polu Pole z tekstem odpowiedzi.