Roboti
Neoficiální motto Planfix je: Robots should do the work. V Planfixu můžete použít vestavěné nástroje k provádění řady automatických operací a nakonfigurovat vaše obchodní procesy pomocí Scénáře.
Robot je speciální role v Planfixu. Roboty můžete použít jako účet, který bude „provádět“ automatické operace, například komunikovat s klienty, radit zaměstnancům a varovat je před možnými chybami nebo porušeními v jejich práci.
Roli zaměstnance můžete nastavit na Robot v jeho kartě zaměstnance při vytváření nebo úpravě zaměstnance:
Hlavní výhodou použití role Robot je, že roboti mají administrátorská oprávnění, ale jsou zdarma k vytvoření a nepočítají se do počtu licencí, za které platíte v rámci vašeho plánu.
Při používání robotů je třeba mít na paměti několik omezení:
- pouze placené účty mohou používat roboty;
- počet robotů dostupných ve vašem účtu závisí na vašem plánu;
- roboti vždy mají administrátorská oprávnění;
- pro robota není třeba nastavovat e‑mailovou adresu;
- roboti nemají uživatelská jména ani hesla, takže se jako robot nelze přihlásit;
- nemůžete posílat robotovi Planfix Upozornění;
- roboty nelze převést na Zaměstnance, ale můžete převést uživatelské jméno zaměstnance na robota, pokud již ve svém účtu máte *robota „přestrojeného“ za osobu. Buďte opatrní: pokud převedete zaměstnance na robota, nebude možné ho zpětně převést na zaměstnance.