Role v Planfixu
V Planfixu existuje pět hlavních uživatelských rolí:
Hlavní role
- Primární administrátor účtu - má administrátorský přístup. Může spravovat účet a platby. Může přenést svá oprávnění na jiného uživatele.
- Administrátor - Má přístup ke všem úkolům a projektům v Planfixu. Může přistupovat ke všem nastavením účtu. Může přidávat uživatele do účtu. Jediným omezením je, že nemůže upravovat účet primárního administrátora. Může se přihlásit do Planfixu přes účet jiného uživatele.
- Technický administrátor - Může aplikovat většinu nastavení účtu, ale nemá přístup k datům a nemůže přidávat uživatele do účtu. Tato role je dostupná pouze u plánů Plan X nebo jim ekvivalentních. Technickým administrátorům jsou k dispozici Sekce správy účtu a mohou konfigurovat vše, co může Administrátor, s výjimkou:
- přístupu k adresářům a datovým tagům;
- mazání adresářů a datových tagů;
- mazání polí a sad polí;
- mazání konfigurací (mohou je ale instalovat);
- mazání dat z koše (úkoly, projekty, kontakty, adresáře atd.);
- konfigurace odesílání e-mailů přes firemní server na úrovni účtu.
- Uživatel - má přístup k úkolům a projektům, kterých je účastníkem. Nemá přístup ke konfiguraci většiny entit Planfixu (Adresáře, datové tagy, Sestavy, atd.), ale může si libovolně upravovat rozhraní Planfixu. Většina zaměstnanců a všichni externí kontakty s přístupem do Planfixu tuto roli obvykle mají.
- Roboti provádějí automatické operace, jako jsou volání API, odesílání různých upozornění a dotazů apod. Mají administrátorská práva, ale nemohou se přihlásit do webového rozhraní ani používat mobilní aplikaci.
Další role
V závislosti na nastavení konkrétního účtu mohou být v Planfixu dostupné další role:
- Odpovědná osoba - konfigurováno v Struktura společnosti; má přístup k úkolům podřízených zaměstnanců a oddělení.
- Role projektu
- Role úkolu
Jak přiřadit roli zaměstnanci
- Přejděte na kartu profilu zaměstnance.
- Klikněte na Upravit.
- V poli Systémová role přiřaďte zaměstnanci příslušnou roli.