Контакти: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Контакти |titlemode=append |keywords=планфікс, контакти |description=Контакти }} '''Контакт''' — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими Ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти відразу поділені на Компанії (зазвичай це юридичні особи) і Контакти (як прав...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Контакти | |title=Контакти | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=planfix, контакти | ||
|description=Контакти | |description=Контакти | ||
}} | }} | ||
Контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими Ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти відразу розподілені на Компанії (зазвичай це юридичні особи) та Контакти (як правило, фізичні особи). | |||
Робота з контактами відбувається в розділі "Контакти" головного меню Planfix. | |||
Робота з | |||
*[[Додати новий контакт]] | *[[Додати новий контакт]] | ||
| Рядок 17: | Рядок 15: | ||
*[[Фільтри контактів]] | *[[Фільтри контактів]] | ||
*[[Групи контактів]] | *[[Групи контактів]] | ||
*[[ | *[[Масові операції над контактами]] | ||
*[[Об'єднання контактів]] | *[[Об'єднання контактів]] | ||
*[[Зв'язок Контактів і Завдань]] | *[[Зв'язок Контактів і Завдань]] | ||
| Рядок 24: | Рядок 22: | ||
*[[Обмеження роботи в Planfix для зовнішніх користувачів]] | *[[Обмеження роботи в Planfix для зовнішніх користувачів]] | ||
*[[Як працювати з клієнтом по e-mail?]] | *[[Як працювати з клієнтом по e-mail?]] | ||
*[[Як додати нове поле в картку контакта | *[[Як додати нове поле в картку контакта]] | ||
*[[Поля компаній в картці контакта]] | *[[Поля компаній в картці контакта]] | ||
*[[Імпорт контактів]] | *[[Імпорт контактів]] | ||
| Рядок 33: | Рядок 31: | ||
*[[Повідомлення для контактів]] | *[[Повідомлення для контактів]] | ||
*[[Захист від дублювання контактів]] | *[[Захист від дублювання контактів]] | ||
== Корисно == | == Корисно == | ||
*[[Спілкування з клієнтом з Planfix]] | *[[Спілкування з клієнтом з Planfix]] | ||
*[[Нещодавно переглянуті об'єкти|Швидкий доступ до останніх переглянутих контактів]] | *[[Нещодавно переглянуті об'єкти|Швидкий доступ до останніх переглянутих контактів]] | ||
== Навчальні матеріали == | == Навчальні матеріали == | ||
'''Контакти''' | '''Контакти''' розглянуті в наступних курсах '''Академії Planfix''': | ||
*[https:// | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовий рівень] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Опис можливостей]] | *[[Опис можливостей]] | ||
Поточна версія на 09:07, 26 листопада 2025
Контакт — це будь-яка компанія або приватна особа, з якими Ви працюєте в Planfix. Для зручності контакти відразу розподілені на Компанії (зазвичай це юридичні особи) та Контакти (як правило, фізичні особи).
Робота з контактами відбувається в розділі "Контакти" головного меню Planfix.
- Додати новий контакт
- Картка контакту
- Шаблони контактів
- Доступ до контактів
- Фільтри контактів
- Групи контактів
- Масові операції над контактами
- Об'єднання контактів
- Зв'язок Контактів і Завдань
- Підключення контактів до завдання
- Як організувати доступ в Planfix для клієнта?
- Обмеження роботи в Planfix для зовнішніх користувачів
- Як працювати з клієнтом по e-mail?
- Як додати нове поле в картку контакта
- Поля компаній в картці контакта
- Імпорт контактів
- Експорт контактів
- Зовнішній користувач
- Особистий кабінет
- Автоматичні сценарії для контактів
- Повідомлення для контактів
- Захист від дублювання контактів
Корисно
Навчальні матеріали
Контакти розглянуті в наступних курсах Академії Planfix: