Штучний інтелект у Planfix: можливості AI для бізнесу
Штучний інтелект у Planfix бере на себе рутину, з якої зазвичай починається робота в новій системі: налаштування робочого простору, збирання вхідних даних від клієнтів і читання довгих обговорень. Замість того щоб вручну створювати розділи, поля та звіти, ви описуєте свій процес словами, а далі підключаєте агентів, які самі обробляють вхідну інформацію. У відео нижче показано основний набір AI-інструментів, а детальний опис кожного з них — у довідці про помічника Planfix AI.
Що ви дізнаєтеся з відео
- 0:08 — як розгорнути робочий простір компанії за текстовим запитом;
- 0:48 — як AI оцифровує процеси: додає поля й вибудовує етапи обробки;
- 1:07 — що робить AI-агент Інтерв’юер у заявках;
- 1:22 — як Сумаризатор збирає коротку вижимку з довгого листування;
- 1:32 — як Датамайнер розкладає дані з повідомлень за полями картки;
- 1:44 — як AI-помічник працює з текстом, перекладом і записами дзвінків.
Як налаштувати AI у Planfix, крок за кроком
Крок 1. Опишіть бізнес-процес своїми словами
Використовувати AI можна вже під час першого входу в систему. Опишіть свій бізнес-процес звичайними словами й надішліть запит цифровому помічнику. У відео так налаштовують роботу квіткового магазину: на основі одного повідомлення AI збирає готову структуру акаунта.
Крок 2. Перевірте, що AI оцифрував процеси
Planfix AI налаштовує не лише зрозумілий зовнішній вигляд. Він автоматично додає поля для зберігання важливих даних і вибудовує етапи обробки. Завдяки цьому дошки та звіти працюють без додаткових налаштувань, щойно в акаунті з’являться перші заявки, а далі систему можна донастроїти під потреби вашої компанії.
Крок 3. Підключіть AI-агентів
Окрім автоматичного налаштування, у Planfix можна підключати розумних помічників — AI-агентів. Працюють із ними в розділі Співробітники — Роботи: відкрийте робота, активуйте опцію AI-агент і вкажіть тип агента та поля, які він має заповнювати. Докладніше про типи й налаштування — у довідці про AI-агентів.
Крок 4. Виберіть агента під свою задачу
У відео показано трьох агентів. Інтерв’юер автоматично відповідає клієнту в заявці, ставить уточнювальні запитання і збирає всю інформацію для початку роботи. Сумаризатор стане в пригоді під час довгих обговорень із колегами: він прочитає листування і підготує коротку вижимку про домовленості. Датамайнер виділить у повідомленнях підрядників важливі дані — наприклад, вартість послуг або рекламний бюджет — і сам розкладе їх за потрібними полями картки.
Крок 5. Додайте AI до щоденної роботи з текстом
Planfix AI добре справляється і з повсякденними завданнями: перекласти запит рідною мовою, виправити граматичні помилки, змінити тон звернення, зробити текст розгорнутим або, навпаки, скоротити його до найголовнішого. Крім того, він розшифровує аудіофайли та записи дзвінків і перекладає потрібною мовою не лише повідомлення клієнта, а й ваші власні.
Приклад із відео: квітковий магазин
За текстовим описом процесу AI створює для квіткового магазину розділ зі сповіщеннями, канбан-дошку, розділ доставки та персональний планувальник для водіїв із розкладом поточних і запланованих виїздів. Керівник отримує графік завантаження кур’єрів і флористів, а також звіти для аналізу ключових показників бізнесу. Усім цим можна користуватися одразу, щойно в акаунті з’являться перші заявки.
Кому це потрібно
- Новим акаунтам: структура компанії з’являється за одним текстовим запитом, без тижнів ручного налаштування;
- Відділу продажу: Інтерв’юер відповідає клієнту й збирає дані для заявки, поки менеджер зайнятий;
- Керівникам: Сумаризатор віддає домовленості короткою вижимкою замість перечитування довгих чатів;
- Фінансам і закупівлям: Датамайнер витягує суми та бюджети з неструктурованих повідомлень підрядників;
- Службі підтримки: переклад, виправлення тексту та розшифрування дзвінків доступні просто в коментарях.
FAQ
Скільки коштує штучний інтелект у Planfix?
Розрахунок ведеться в AI-кредитах — це одиниці для використання AI-інструментів. Для пробного використання щомісяця доступна обмежена кількість кредитів, а для постійної роботи кредити купують у розділі «Підписка».
Які AI-агенти є в Planfix?
У відео показано Інтерв’юера, який опитує клієнта в заявці, Сумаризатора, який веде зведення по листуванню, і Датамайнера, який витягує дані з повідомлень у поля картки. Усіх їх створюють із роботів у розділі «Співробітники» — «Роботи».
Чи може Planfix AI налаштувати акаунт замість мене?
Так. За описом бізнес-процесу своїми словами AI створює розділи, дошки, планувальники та звіти, а також додає поля й етапи обробки. Після цього систему можна донастроїти вручну під потреби компанії.
Спробуйте AI у своєму акаунті
Почніть із простого: опишіть один свій процес текстом і подивіться, яку структуру збере Planfix AI, а потім підключіть до заявок одного агента. Поруч буде корисно почитати, хто такі АІ-агенти Planfix, і подивитися, як Planfix AI автоматично кваліфікує запити. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і перевірте можливості AI на своїх даних.
Це відео ми показували в огляді Підсумки: липень 2026.
