Редагування полів у Planfix: свої значення у списку
Редагування полів у Planfix потрібне майже кожній команді, яка почала роботу з готової конфігурації: набір значень у випадаючих списках збігається з реальним процесом лише частково. У конфігурації «Робота зі зворотним зв’язком» це помітно одразу — типи відгуків і джерела, з яких вони приходять, у кожного бізнесу свої. Відео нижче за хвилину показує, як привести значення користувацьких полів завдання до своїх: прибрати зайве, додати власне й оформити його кольором.
Що ви дізнаєтеся з відео
- де в акаунті зібрані поля завдань і як відкрити потрібне поле;
- як видалити зі списку значення, які не підходять вашому процесу;
- як додати власне значення й вказати для нього текст;
- як вибрати фон і колір тексту та побачити, як значення виглядатиме в інтерфейсі;
- чому зміни потрібно зберігати окремо в кожному полі;
- куди написати, якщо після налаштування залишилися питання.
Як відредагувати значення поля: крок за кроком
Крок 1. Відкрийте поля завдань у керуванні акаунтом
Усі поля акаунта зібрані в одному місці: Керування акаунтом — Поля, що налаштовуються — Поля завдань. Знайдіть у переліку поле «Типи відгуків» і відкрийте його. Сама конфігурація ставиться як готове рішення для процесу, тож поля вже створені й заповнені прикладами — вам залишається підлаштувати їхні значення під власну роботу.
Крок 2. Приберіть зайві значення
Відкрите поле показує перелік значень, які співробітник бачитиме в завданні. Щоб прибрати те, яким ви не користуєтеся, натисніть на піктограму кошика навпроти нього. Видаляти варто саме зайве: чим коротший список, тим швидше людина обирає потрібний варіант і тим менше різнобою потрапляє у звіти за процесом.
Крок 3. Додайте власні значення та їхнє оформлення
Щоб додати значення, натисніть кнопку Додати, впишіть текст і виберіть фон та колір тексту. Далі ви побачите, як це виглядатиме в інтерфейсі, тому підібрати читабельне поєднання кольорів можна ще до збереження. Йдеться про поле типу «Список»: воно служить для вибору одного із заздалегідь визначених значень, а самі значення можна міняти місцями простим перетягуванням.
Крок 4. Збережіть зміни й повторіть для другого поля
Коли список готовий, натисніть кнопку Зберегти. Те саме зробіть із полем «Джерела зворотного зв’язку»: видалення доступне по кліку на кошик, додавання — по кліку на кнопку Додати. Кожне поле зберігається окремо, тож не закривайте вікно налаштувань, поки не натиснули збереження. Варто врахувати й те, що перейменування або змінення значень у списку не змінює дані у вже створених завданнях — нові налаштування діють для нових завдань.
Крок 5. Запитайте підтримку, якщо щось не збіглося
Якщо після налаштування залишилися питання, натисніть знак питання в інтерфейсі, далі — кнопку Звернутись до служби підтримки. Вкажіть назву та зміст питання і створіть завдання: звернення потрапить до команди підтримки разом із контекстом вашого акаунта.
Приклад з відео: типи відгуків і джерела
У відео редагують два поля конфігурації «Робота зі зворотним зв’язком» — «Типи відгуків» і «Джерела зворотного зв’язку». Перше відповідає на питання, що саме написав клієнт: скарга, ідея, подяка, запит на функцію. Друге — звідки відгук прийшов: пошта, месенджер, дзвінок, форма на сайті, соцмережа. Обидва списки за задумом редагуються: типовий набір підходить для старту, але вже за місяць роботи видно, яких варіантів бракує, а які ніхто жодного разу не вибрав.
Саме з цих двох полів потім складається картина у звітах за зібраними даними: скільки відгуків кожного типу надійшло і через які канали вони приходять найчастіше. Поки значення збігаються з реальністю, звіт показує процес; щойно половина відгуків опиняється в категорії «інше» — списки пора переглянути.
Кому це потрібно
- Службі підтримки: у формі відгуку залишаються тільки ті типи й джерела, якими команда справді користується;
- Керівникам: звіти за типами й джерелами спираються на зрозумілі категорії, а не на випадкові формулювання;
- Адміністраторам Planfix: налаштування списку займає кілька хвилин і не потребує програмування;
- Маркетингу: кольорові позначки відразу виділяють у списку завдань скарги або запити на нові функції.
Часті запитання (FAQ)
Де в Planfix редагувати значення полів завдань?
Перейдіть у розділ «Керування акаунтом — Поля, що налаштовуються — Поля завдань», знайдіть потрібне поле та відкрийте його. Там можна видалити зайві значення, додати свої й зберегти зміни.
Чи зміняться значення в уже створених завданнях?
Ні. Перейменування або змінення записів у полі типу «Список» не призводить до зміни даних у вже існуючих завданнях: налаштування буде актуальним лише для нових завдань.
Чи можна задати колір значенню поля?
Так. Під час додавання значення ви вказуєте текст і обираєте фон та колір тексту, а поруч видно, як значення виглядатиме в інтерфейсі ще до збереження.
Налаштуйте списки під свій процес
Почніть з одного поля: відкрийте «Типи відгуків», приберіть значення, якими ніхто не користується, і додайте два-три своїх — далі буде видно, чи стало зручніше заповнювати завдання. Готові конфігурації саме для цього й задумані: їх можна змінювати, а з часом зібрати власне рішення під свої процеси. Якщо значень у списку стає забагато й вони постійно поповнюються, подивіться, як влаштовані довідники в Planfix. А якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і налаштуйте поля на власних даних.
