Конфігурація Управління проєктами: готове рішення Planfix
Конфігурація Управління проєктами в Planfix — це готове рішення, яке не доводиться збирати з нуля: проєкти, етапи, аналітики та звіти вже узгоджені між собою. Коли кожен клієнтський проєкт описують вручну, підготовка забирає дні, а керівник не бачить ні відсотка виконання етапів, ні співвідношення плану й факту. У відео нижче показано, як це рішення виглядає в роботі; повний опис є в довідці про конфігурацію Управління проєктами та на сторінці готового рішення.
Що ви дізнаєтеся з відео
- 0:09 — як влаштований робочий простір конфігурації та розділ проєктів;
- 0:39 — як налаштувати шаблон проєкту й перевірити його роботу;
- 2:14 — які є варіанти відображення завдань проєкту;
- 3:05 — для чого в конфігурації планувальник керівника;
- 3:54 — які звіти встановлюються разом із рішенням;
- 4:28 — як зібрати потрібні розділи у «Вибране».
Як налаштувати конфігурацію, крок за кроком
Конфігурація розрахована на компанії, що працюють на B2B- та B2C-ринках, і показує один із варіантів організації роботи з проєктами клієнтів. Перед початком роботи її налаштовують під свої потреби.
Крок 1. Встановіть рішення
Конфігурацію встановлюють зі списку готових рішень Planfix. Для встановлення потрібен тариф Plan B. Після цього в акаунті з’являється робочий простір із проєктами, аналітиками та звітами, який видно у відео з позначки 0:09.
Крок 2. Додайте співробітників
Перший крок після встановлення — додати в акаунт співробітників і поставити колегам тестові завдання, щоб побачити, як вони з ними впораються. Так стає зрозуміло, кого і в яких ролях підключати до реальних проєктів.
Крок 3. Зберіть шаблон типового проєкту
Якщо ви працюєте з типовими проєктами, створіть шаблон проєкту так, як це показано у відео з позначки 0:39: у ньому задають етапи та завдання, які повторюються з проєкту в проєкт. Важливо: самі шаблони проєктів із шаблонами завдань, показані у відео, до складу конфігурації не входять — вони потрібні не всім, тому їх встановлюють окремо за посиланнями з довідки про конфігурацію.
Крок 4. Опишіть етапи, ролі та статті витрат
Далі конфігурацію допрацьовують під компанію: додають етапи проєкту, користувацькі ролі, статті витрат в аналітику та відкривають менеджеру проєкту доступ до планувальника керівника. Саме ці налаштування дають змогу бачити відсоток виконання проєктів і їхніх етапів, а також вести планований і фактичний бюджет.
Крок 5. Перевірте проєкт на діаграмі та в планувальнику
Коли проєкт запущено, його стан відносно базового плану видно на діаграмі Ганта, а завдання можна дивитися в різних варіантах відображення — від загальної діаграми до розділу «Мої завдання». Планувальник керівника з позначки 3:05 показує завантаження співробітників, які беруть участь у кількох проєктах одночасно.
Які звіти вже є в конфігурації
До конфігурації додано кілька стандартних звітів — їх перелік і призначення описані в довідці про звіти конфігурації Управління проєктами:
- Прогрес проєктів — ступінь завершеності завдань у відсотках і етап, на якому зараз проєкт;
- План і факт по проєктам — зведені дані за плановими й фактичними витратами часу та бюджету;
- Витрати по статтям за останні 30 днів — витрати по проєктах і статтях за місяць;
- Фактичний час за минулий місяць — скільки часу кожен співробітник витратив на завдання проєктів;
- Фактичний час по місяцям і проєктам — ті самі дані в розрізі місяців і проєктів.
На основі стандартних звітів можна сформувати будь-який свій — із показниками, за якими управління проєктами оцінюють саме у вашій компанії.
Кому це потрібно
- Керівникам проєктів: відсоток виконання етапів і стан проєкту відносно базового плану видно на діаграмі Ганта;
- Команді: завдання етапів розписані в шаблоні проєкту, який компанія збирає під себе, а власні справи зібрані в розділі «Мої завдання»;
- Керівництву: планований і фактичний час разом із бюджетом проєкту враховані в одній системі;
- Адміністраторам Planfix: рішення встановлюють готовим і далі допрацьовують під процеси компанії.
Часті запитання (FAQ)
Який тариф потрібен для встановлення конфігурації?
Для встановлення конфігурації Управління проєктами потрібен тариф Plan B. Актуальні умови варто перевірити в довідці про конфігурацію перед встановленням.
Чи входять у конфігурацію шаблони проєктів із відео?
Ні. Шаблони проєктів із шаблонами завдань, продемонстровані у відео, у складі конфігурації відсутні, оскільки можуть знадобитися не всім користувачам. Їх встановлюють окремо за посиланнями, наведеними в довідці про конфігурацію.
Що робити, якщо конфігурація не підійшла?
Є три варіанти: встановити іншу конфігурацію зі списку готових рішень, налаштувати свій варіант роботи засобами Planfix або звернутися до партнерів Planfix, які допоможуть налаштувати систему під ваші процеси.
Спробуйте на своєму проєкті
Почніть з одного типового напряму: встановіть конфігурацію, додайте співробітників, опишіть етапи й ролі — і проведіть через неї один реальний проєкт від запуску до звітів по проєкту. Поруч буде корисно почитати, як працює управління проєктами в Planfix на рівні шаблонів, звітів і документів. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і подивіться це рішення у себе.
