Інтеграція Zakupivli.pro з Planfix: CRM для тендерів
Інтеграція Zakupivli.pro з Planfix дає тендерному відділу один робочий простір: нові закупівлі з майданчика самі стають завданнями, і менеджер не переносить посилання на торги вручну. Коли лоти копіюють руками, частина тендерів губиться в листуванні, а дедлайни подання помічають занадто пізно. У відео нижче показано, як підключити майданчик до Planfix готовою конфігурацією з маркетплейсу: як її встановити, описано в інструкції з установки конфігурації.
Що ви дізнаєтеся з відео
- 0:00 — як позбутися рутини в тендерному відділі;
- 0:15 — як працює інтеграція Zakupivli.pro з Planfix;
- 0:37 — як встановити готову інтеграцію з маркетплейсу Planfix;
- 1:10 — як підключити Zakupivli.pro до Planfix через вебхук;
- як відбирати тендери за регіоном, категорією та сумою;
- як вести підготовку до торгів на канбан-дошці, у календарі та у звітах.
Як налаштувати інтеграцію Zakupivli.pro з Planfix через вебхук
Налаштування складається з двох частин: спочатку в акаунті Planfix з’являється готова конфігурація для роботи із закупівлями, потім майданчик отримує адресу вебхука, за якою передає нові лоти. Програмувати для цього не потрібно — усе збирається в інтерфейсі.
Крок 1. Встановіть готову конфігурацію з маркетплейсу
Встановлювати конфігурації може керуючий або адміністратор акаунта. Зробити це можна двома способами: на сторінці Готові рішення вибрати потрібну конфігурацію і натиснути Встановити конфігурацію, або перейти в акаунті в розділ Керування акаунтом — Конфігурації, натиснути Встановити конфігурацію і вибрати рішення в маркетплейсі, який Planfix відкриє в браузері.
Крок 2. Скопіюйте системний вебхук Planfix
Вхідний вебхук — це спеціальне посилання, яке дозволяє створювати та змінювати завдання або додавати контакти в Planfix. Вебхуки додають у розділі Керування акаунтом — Вхідні вебхуки: за кнопкою Новий вебхук можна вибрати один із передналаштованих варіантів налаштування або додати власний. У відео показано, як скопіювати системний вебхук — саме за цією адресою майданчик передає дані. Докладніше про типи та параметри — у довідці про вхідні вебхуки.
Крок 3. Передайте адресу вебхука на Zakupivli.pro і задайте критерії
Скопійовану адресу вказують на боці Zakupivli.pro і налаштовують, які саме закупівлі вас цікавлять: регіон, категорію та суму. Після цього майданчик надсилає в Planfix лише відповідні лоти, а не весь потік тендерів.
Крок 4. Розподіліть роботу над торгами
Коли завдання створюються самі, залишається налаштувати процес: етапи підготовки до торгів ведуть на канбан-дошці, дедлайни подання видно в календарі, а результати участі збираються у звітах. Конфігурація також допомагає розподіляти навантаження на менеджерів.
Що вміє готова конфігурація для закупівель
Конфігурація не лише приймає лоти, а й веде їх далі: збирає картки замовників, доводить кожну заявку від аналізу до перемоги і показує, на якому етапі зупинилися торги. Повний склад конфігурації та її вартість перелічено на сторінці готового рішення для Zakupivli.pro.
Як вебхук створює завдання з нового тендеру
Щойно на майданчику з’являється лот, який підходить під ваші критерії, Zakupivli.pro звертається за адресою вебхука, і Planfix створює завдання з даними закупівлі. У відповідь вебхук повертає JSON з номером створеної задачі — але лише з основної операції вебхука. Далі завдання живе за звичними правилами: у нього є виконавець, дедлайн і місце на дошці.
Кому це потрібно
- Тендерний відділ: лоти надходять самі, без копіювання посилань і проміжних таблиць;
- Керівництво: видно воронку торгів і результати участі у звітах;
- Менеджери: кожна заявка — окреме завдання з дедлайном і відповідальним;
- Адміністратори Planfix: інтеграція збирається готовою конфігурацією та вебхуком, без програмування.
Часті запитання (FAQ)
Чи можна імпортувати лише потрібні тендери?
Так. На боці Zakupivli.pro задають критерії відбору — регіон, категорію та суму закупівлі, — і в Planfix надходять лише ті лоти, які їм відповідають.
Хто може встановити готову конфігурацію в Planfix?
Керуючий або адміністратор акаунта. Конфігурацію встановлюють зі сторінки «Готові рішення» або в самому акаунті, у розділі «Керування акаунтом — Конфігурації».
Що таке вхідний вебхук у Planfix?
Це спеціальне посилання, за яким зовнішній сервіс створює або змінює завдання та додає контакти в Planfix. Вебхуки додають у розділі «Керування акаунтом — Вхідні вебхуки», а в кожному з них налаштовують умови й операції.
Спробуйте конфігурацію для закупівель у своєму акаунті
Щоб повторити налаштування, встановіть конфігурацію для Zakupivli.pro, скопіюйте системний вебхук і вкажіть його на майданчику — далі тендери надходитимуть у Planfix самі. Поруч буде корисно почитати, як працює генерація комерційних пропозицій і автоматичне формування документів: для тендерної документації це наступний крок. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і зберіть цей процес на своїх даних.
Ролик анонсовано в огляді «Підсумки: травень 2026».
