Чеклісти в Planfix: як розбити завдання на кроки
Чеклісти в Planfix — найшвидший спосіб розбити велике завдання на кроки й не тримати їх у голові. Коли завдання виглядає надто масштабним, команда губить послідовність: незрозуміло, що вже зроблено, а що тільки планується. У відео нижче показано, як додати чекліст, перетворити його пункти на підзавдання і відстежувати прогрес; повний опис можливостей є в довідці про чеклісти.
Що ви дізнаєтеся з відео
- 0:00 — навіщо потрібні чеклісти у Planfix;
- 0:08 — як додавати нові пункти та користуватися спливаючими підказками;
- 0:21 — як робити складні списки з підпунктами;
- 0:25 — як швидко вставити готовий текст через Enter;
- 0:33 — як перетворити будь-який пункт списку на окреме завдання;
- 0:50 — як відзначати галочками виконану роботу.
Як працювати з чеклістом у Planfix: покроково
Чеклісти й підзавдання в Planfix тісно пов’язані: список кроків можна залишити всередині завдання, а можна виростити з нього окремі завдання. Нижче — послідовність із відео, доповнена деталями з довідки.
Крок 1. Додайте чекліст до завдання
Чекліст додають у картці завдання: нові пункти можна додавати просто в режимі перегляду завдання, а під час створення чи редагування завдання й у коментарі інтерфейс додавання чекліста викликають натисканням на плюс. Є й ще один шлях: у контекстному меню готового коментаря є команда Додати до чекліста, тож домовленість з обговорення одразу стає пунктом списку. Докладніше — у довідці про додавання чекліста.
Крок 2. Користуйтеся спливаючими підказками
Коли ви набираєте пункт, Planfix показує спливаючі підказки. У відео на них звертають окрему увагу: вони допомагають заповнювати чекліст значно швидше, ніж набирати кожен рядок повністю.
Крок 3. Вставте готовий список одним натисканням Enter
Якщо список етапів уже є в документі чи листі, переносити його по одному пункту не потрібно. Вставте текст у чекліст повністю й натисніть Enter — Planfix автоматично перетворить кожен рядок на окремий пункт. Протилежна комбінація теж корисна: Ctrl+Enter зберігає багаторядковий текст одним пунктом.
Крок 4. Зробіть структуру з підпунктами
Для складних процесів чекліст роблять багаторівневим. Рівень вкладення змінюють гарячими клавішами: TAB переміщує поточний пункт на наступний рівень вкладення, Shift+TAB — на попередній. Великий багаторівневий список можна згорнути й розгорнути, натиснувши на трикутник біля назви пункту.
Крок 5. Перетворіть пункт на підзавдання
Будь-який пункт чекліста можна перетворити на повноцінне завдання — воно автоматично стає підзавданням поточного. У відео створене підзавдання шукають на панелі праворуч, на вкладці Підзавдання: усі пункти чекліста, додані раніше, у ньому зберігаються, а повернутися до надзавдання можна за посиланням на верхній панелі. Решту дій із пунктом описано в довідці про операції з пунктом чекліста.
Крок 6. Відзначайте виконане галочками
У процесі роботи пункти позначають галочками, і прогрес видно в будь-якому вікні, де відкрите завдання. Пункту можна призначити одного або кількох виконавців — тоді відзначити його виконаним можуть лише вони або автор завдання. У налаштуваннях акаунта є окреме правило: чи відмічати пункти чекліста виконаними автоматично, коли завдання переводять у статуси Виконана і Завершена.
Як це виглядає в роботі
У відео послідовність проста. Є масштабне завдання, у якому незрозуміло, з чого починати. Виконавець відкриває чекліст і додає кроки: частину набирає з підказками, частину вставляє готовим списком через Enter. Складні етапи отримують підпункти. Один із пунктів виявляється окремою роботою — його перетворюють на завдання, воно стає підзавданням і з’являється на вкладці «Підзавдання», далі з ним працюють як зі звичайним завданням. Решту кроків закривають галочками, тож у будь-який момент видно, скільки роботи залишилося.
Кому це потрібно
- Виконавцям: велике завдання перетворюється на короткий список кроків, і наступну дію не потрібно щоразу вигадувати;
- Керівникам проєктів: прогрес за завданням видно без окремих запитів до команди;
- Командам із повторюваними процесами: готовий перелік етапів перетворюється на чекліст одним натисканням Enter;
- Адміністраторам Planfix: логіка автоматичної відмітки пунктів налаштовується на рівні акаунта, без програмування.
FAQ
Скільки пунктів можна додати до чекліста?
До чекліста можна додати не більше 150 пунктів. Якщо кроків більше, найбільші з них варто перетворити на окремі підзавдання — кожне зі своїм чеклістом.
Чи можна зробити з пункту чекліста окреме завдання?
Так. З пункту чекліста роблять повноцінне завдання, і воно автоматично стає підзавданням поточного. У відео його знаходять на панелі праворуч, на вкладці «Підзавдання», а до надзавдання повертаються за посиланням на верхній панелі.
Хто може відзначити пункт чекліста виконаним?
Пункту чекліста можна призначити одного або кількох виконавців. Якщо виконавців призначено, відзначити пункт виконаним можуть лише вони або автор завдання.
Спробуйте чеклісти у своєму акаунті
Щоб повторити все з відео, відкрийте будь-яке велике завдання, вставте в чекліст перелік етапів через Enter, зробіть структуру з підпунктами і перетворіть найбільший пункт на підзавдання. Поруч буде корисно подивитися, як підзавдання створюються автоматично, — у розборі автоматичного формування документів. Якщо Planfix ще не ваш робочий інструмент, створіть акаунт і зберіть перший чекліст на своїх завданнях.
