У Planfix з’явилася опція, що змінює підхід до керування регулярними процесами. Тепер повторювані завдання можна налаштовувати всередині шаблонів проєктів – система автоматично запускатиме їх у потрібний момент. Команди більше не залежать від особистих нагадувань, а процеси стають прозорими, стабільними та передбачуваними.
Опція буде корисною для бізнесів із інтенсивними та повторюваними операційними процесами – наприклад, для digital-агентств, де робота побудована навколо регулярних перевірок, звітності, оновлення стратегій і циклів погодження.
Те, що раніше вимагало постійного ручного контролю, тепер перетворюється на автоматизований робочий ритм.
Як працює автоматизація повторюваних завдань у шаблонах
У шаблон проєкту тепер можна додати завдання, які мають виконуватися за заданим циклом. Достатньо один раз визначити періодичність – і під час кожного створення проєкту система автоматично запускатиме потрібні дії у відповідний час.
Звіти до податкової, щотижнева перевірка гіпотез, оновлення записів у CRM, підготовка контент-плану, аналіз трафіку – усе це стає частиною автоматизованого робочого процесу та більше не потребує ручного контролю.
Щоб запустити такий цикл, достатньо виконати кілька простих кроків.
Крок 1. Формуємо шаблон під тип проєкту
Для кожного типу клієнта або профілю послуги створюється окремий шаблон проєкту – наприклад, «Контекстна реклама», «Таргетована реклама», «Контент-маркетинг» або «Комплексне просування».
У кожному шаблоні фіксуються власні процеси та цикли, а функція повторюваних завдань вмикається безпосередньо в його налаштуваннях:
Крок 2. Додаємо до шаблону повторювані завдання
Після активації опції до шаблону можна додати будь-яку кількість повторюваних завдань.
Це можуть бути щотижневі перевірки кампаній, щомісячні звіти клієнтам, оновлення стратегій або регулярний контроль ключових KPI. Періодичність, нагадування та додаткові параметри задаються один раз під час створення завдання – далі вони працюють автоматично.
Переглянути повний список повторюваних завдань можна, перейшовши на відповідну вкладку.
Крок 3. Запускаємо проєкт
Під час створення нового проєкту всі повторювані завдання автоматично з’являються та запускаються у строки, задані в шаблоні.
Якщо змінюються правила платформ, графік звітності або вимоги клієнта, достатньо скоригувати періодичність завдань безпосередньо в шаблоні. Усі зміни одразу застосовуються до всіх наявних проєктів і діятимуть для нових.
Що отримує бізнес
Компанія отримує інструмент, який перетворює набір розрізнених завдань на єдиний керований процес. Регулярні цикли більше не залежать від пам’яті окремих співробітників, а адаптація до нових вимог займає хвилини, а не години. Команда працює у стабільному ритмі, а керівники бачать передбачувані процеси та рівномірне навантаження.
Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.