Пов’язані поля відкривають нові можливості роботи з даними у Planfix. Давайте детально розглянемо, як це працює.

Зв’язок поля — це властивість користувацького поля, активація якого встановлює зв’язок між полями контактів або завдань. Це завжди пара полів — при заповненні одного з них друге заповнюється автоматично.

Уявіть, що ви відкрили картку вчителя та додали нового учня у відповідне поле. У цей момент у картці учня в полі «Вчитель» автоматично з’явиться потрібний вчитель.

Або навпаки: ви відкрили картку учня та видалили вчителя. Planfix зафіксує вашу дію в пов’язаних полях і автоматично видалить учня з картки вчителя.

Приклади використання пов’язаних полів:

Для контактів:

• Вчитель – Учень
• Філія – Головна компанія

Для завдань:

• Рейс – Вантаж
• Договір оренди – Квартира

Як пов’язати поля

Головне, що варто запам’ятати: зв’язок можна встановити лише з одним полем. Інакше буде складно уявити всю картину можливих зв’язків об’єктів у Planfix.

За зв’язок із іншим полем відповідає властивість «Зв’язок з іншим полем»:

Схематично зв’язок полів виглядає так:

Як пов’язати поля за два кроки:

1. У розділі Об’єкти або шаблони контактів додаємо потрібні поля.
2. Редагуємо зв’язок між полями. Це можна зробити безпосередньо в Об’єктах або шаблонах контактів, не відкриваючи додатково розділ користувацьких полів через «Управління обліковим записом»:

Технічні деталі роботи пов’язаних полів можна знайти в довідці.

Ось коротке відео про те, як ці поля працюють у Planfix:

Проміжний підсумок

Це лише перший крок у впровадженні пов’язаних полів у Planfix. Наступним етапом буде автоматизація дій, які запускаються у зв’язку з цими полями.

Наприклад, у картці вчителя потрібно виконати операції з усіма учнями, які зберігаються у відповідному полі. Або, якщо об’єкт було видалено із пов’язаного поля (наприклад, вантаж зняли з рейсу), потрібно змінити його статус із «Рейс знайдено» на «Пошук рейсу».

Роботи ще багато, але початок вже покладено, і це тішить 🙂

Спробуйте, тестуйте, діліться враженнями. Вам не складно, а нам корисно.

---

Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.