Contacte: Diferență între versiuni
De la Planfix
(Pagină nouă: Un Contact este orice companie sau individ cu care lucrați în Planfix. Pentru confort, contactele sunt imediat separate în '''Companii''' (de obicei entități juridice) și '''Contacte''' (de obicei persoane fizice). Contactele sunt gestionate în secțiunea '''Contacte''' din meniul principal: https://s.pfx.so/pf/JI/765wgT.png *Carduri de contact *Șabloane de contact *Acces la contacte *Filtre de contacte *Grupuri de contacte *Acțiuni î...) |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Un Contact este orice companie sau | Un Contact este orice companie sau persoană cu care lucrați în Planfix. Pentru comoditate, contactele sunt imediat separate în '''Companii''' (de obicei persoane juridice) și '''Contacte''' (de obicei persoane fizice). | ||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
https://s.pfx.so/pf/JI/765wgT.png | https://s.pfx.so/pf/JI/765wgT.png | ||
*[[Adăugați un contact sau o companie nouă]] | |||
*[[Carduri de contact]] | *[[Carduri de contact]] | ||
*[[Șabloane de contact]] | *[[Șabloane de contact]] | ||
*[[Șablon de contact implicit]] | |||
*[[Acces la contacte]] | *[[Acces la contacte]] | ||
*[[Filtre de contacte]] | *[[Filtre de contacte]] | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
*[[Acțiuni în masă asupra contactelor]] | *[[Acțiuni în masă asupra contactelor]] | ||
*[[Combinarea contactelor]] | *[[Combinarea contactelor]] | ||
*[[Conectarea Contactelor și Sarcinilor]] | |||
*[[Conectarea contactelor la sarcini]] | *[[Conectarea contactelor la sarcini]] | ||
*[[Utilizatori externi| Organizarea accesului Planfix pentru clienți]] | *[[Utilizatori externi| Organizarea accesului în Planfix pentru clienți]] | ||
*[[Restricții Planfix pentru utilizatorii externi]] | *[[Restricții Planfix pentru utilizatorii externi]] | ||
*[[Cum să lucrați cu clienții prin email?]] | *[[Cum să lucrați cu clienții prin email?]] | ||
*[[Utilizatori externi]] | *[[Utilizatori externi]] | ||
*[[Câmpurile companiei din fișa de contact]] | |||
*[[Importul contactelor]] | *[[Importul contactelor]] | ||
*[[Exportarea contactelor]] | *[[Exportarea contactelor]] | ||
| Linia 27: | Linia 29: | ||
*[[Scenarii automate pentru contacte]] | *[[Scenarii automate pentru contacte]] | ||
*[[Câmpuri personalizate de contact]] | *[[Câmpuri personalizate de contact]] | ||
*[[Cum adaug un câmp nou într-un card de contact?]] | *[[Cum adaug un câmp nou într-un card de contact]] | ||
*[[Cum se afișează câmpul necesar pe panoul principal al fișei de contact?]] | |||
*[[Notificări pentru contacte]] | *[[Notificări pentru contacte]] | ||
*[[Protecție împotriva duplicării contactelor]] | *[[Protecție împotriva duplicării contactelor]] | ||
| Linia 35: | Linia 38: | ||
===Important=== | ===Important=== | ||
*[[Comunicarea cu clienții din Planfix]] | *[[Comunicarea cu clienții din Planfix]] | ||
*[[Obiecte vizualizate recent|Acces rapid la contactele vizualizate recent]] | |||
==Mergeți la== | |||
==Mergeți | |||
*[[Descrierea caracteristicilor]] | *[[Descrierea caracteristicilor]] | ||
Versiunea curentă din 2 decembrie 2025 13:54
Un Contact este orice companie sau persoană cu care lucrați în Planfix. Pentru comoditate, contactele sunt imediat separate în Companii (de obicei persoane juridice) și Contacte (de obicei persoane fizice).
Contactele sunt gestionate în secțiunea Contacte din meniul principal:
- Adăugați un contact sau o companie nouă
- Carduri de contact
- Șabloane de contact
- Șablon de contact implicit
- Acces la contacte
- Filtre de contacte
- Grupuri de contacte
- Acțiuni în masă asupra contactelor
- Combinarea contactelor
- Conectarea Contactelor și Sarcinilor
- Conectarea contactelor la sarcini
- Organizarea accesului în Planfix pentru clienți
- Restricții Planfix pentru utilizatorii externi
- Cum să lucrați cu clienții prin email?
- Utilizatori externi
- Câmpurile companiei din fișa de contact
- Importul contactelor
- Exportarea contactelor
- Tabloul de bord al clientului
- Scenarii automate pentru contacte
- Câmpuri personalizate de contact
- Cum adaug un câmp nou într-un card de contact
- Cum se afișează câmpul necesar pe panoul principal al fișei de contact?
- Notificări pentru contacte
- Protecție împotriva duplicării contactelor