Erstellen und Bearbeiten von Regeln
Aus Planfix
Sie können eine Regel zur Verarbeitung von E-Mails erstellen über die Schaltfläche Neue Regel im Bedienfeld in einer virtuellen E-Mail-Adresse (oder Projekt-E-Mail-Adresse oder externe E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters):
Das Fenster zum Erstellen einer Regel sieht wie folgt aus:
Wie Regeln funktionieren
Folgendes passiert, wenn eine E-Mail an eine E-Mail-Adresse mit einer konfigurierten Regel eingeht:
- Es wird geprüft, ob die E-Mail alle im Trigger festgelegten Bedingungen erfüllt.
- Falls ja, werden Daten aus der E-Mail extrahiert, um sie in Planfix einzutragen.
- Die Hauptaktion wird ausgeführt: eine Aufgabe oder ein Kontakt wird erstellt oder ein Kommentar zu einer Aufgabe hinzugefügt.
- Zusätzliche im Regel-Setup festgelegte Aktionen werden ausgeführt. Das erstellte Objekt wird mit den Daten aus der E-Mail befüllt.
Fenster für E-Mail-Verarbeitungsregeln
Um die Regelkonfiguration zu vereinfachen, ist das Regel-Fenster in vier Abschnitte unterteilt, die den oben beschriebenen Verarbeitungsschritten entsprechen:
Protokollierung der Regelversionen
Wenn E-Mail-Verarbeitungsregeln geändert werden, werden frühere Versionen gespeichert. Um andere Versionen anzusehen, klicken Sie auf das Datum der letzten Änderung der Regelparameter.
Wichtig
- Wenn eine E-Mail gleichzeitig die Bedingungen mehrerer Regeln erfüllt, wird sie entsprechend einem speziellen Algorithmus verarbeitet.
- Die Oberfläche zum Erstellen und Bearbeiten von E-Mail-Verarbeitungsregeln wurde im November 2019 eingeführt. Sie ermöglicht die Nutzung aller in scripts verfügbaren Operationen. Vor der Einführung der Regeln wurde ein altes System verwendet, das zur Rückwärtskompatibilität weiterhin unterstützt wird. Zukünftig kann der Zugang zum alten System für neue Nutzer eingeschränkt werden.
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