Auftraggeber/in
Auftraggeber/in ist ein Aufgabenfeld, das normalerweise einen Link zu einem Kontakt (eine einzelne Person oder ein Unternehmen) enthält, für den/das eine bestimmte Aufgabe ausgeführt wird. Dies ist eine praktische Möglichkeit, eine Aufgabe und einen Kontakt zu verknüpfen. Wir empfehlen dringend, Auftraggeber-Felder zu verwenden. Sie sind besonders nützlich, wenn Sie mit Kund/innen, Lieferant/innen und/oder Auftragnehmer/innen arbeiten.
Das Verknüpfen von Aufgaben und Kontakten macht es möglich, Aufgaben in den Checklisten der Kontaktkarte anzuzeigen. Das Auftraggeber-Feld ist außerdem praktisch, wenn Sie die Aufgaben eines bestimmten Kontakts in Filtern, in Terminplaner, reports und anderen Planfix-Bereichen anzeigen möchten. Skripte erlauben es Ihnen, einen Auftraggeber bei verschiedenen Vorgängen in Aufgaben anzusprechen.
Anzeige eines Auftraggebers in der Liste
Die Liste der möglichen Aufgaben-Auftraggeber enthält Kontakte mit dem aktivierten Attribut In der Liste zur Auswahl des Aufgaben-Auftraggebers anzeigen:
Alle Unternehmen, die über die Unternehmensvorlage zu Planfix hinzugefügt wurden, enthalten dieses Attribut standardmäßig. Wenn Sie mit einzelnen Personen und nicht mit Unternehmen arbeiten, sollte dieses Attribut der von Ihnen verwendeten Kontaktvorlage hinzugefügt werden. Alle Kontakte, die mit dieser Vorlage erstellt werden, werden dann beim Erstellen einer Aufgabe automatisch in der Liste der möglichen Auftraggeber angezeigt.
Auftraggeber schnell erstellen
- Sie können innerhalb einer Aufgabe schnell einen neuen Auftraggeber erstellen. Das ist praktisch, wenn Sie neue Aufgaben für Anfragen oder Bestellungen spontan anlegen. In der Aufgaben-Vorlage können Sie angeben, welche Vorlage zum Erstellen von Auftraggebern verwendet werden soll, die der Aufgabe hinzugefügt werden. Mehr dazu in unserem Hilfebereich.
Wichtig
- Ein Kontakt kann nicht als Auftraggeber zugewiesen werden, wenn Sie beim Erstellen einer Aufgabe über das Vollformular keinen Zugriff auf diesen Kontakt haben. Ausnahmen von dieser Regel sind folgende Szenarien:
- Die Aufgabe wird innerhalb eines Projekts erstellt, in dem der Auftraggeber bereits als jener Kontakt gesetzt ist, und das Auftraggeber-Feld bleibt unverändert.
- Sie bearbeiten eine bestehende Aufgabe, deren Auftraggeber bereits als jener Kontakt gesetzt ist. Das Auftraggeber-Feld bleibt unverändert.
- Wenn der Kontakt des Absenders keiner Firma zugeordnet ist, wird dieser automatisch als Aufgaben-Auftraggeber gesetzt.
- Wenn sich ein Auftraggeber in einem Projekt ändert, werden alle Aufgaben mit dem selben vorherigen Auftraggeber aktualisiert, sodass der neue Auftraggeber übernommen wird.
- Wenn in einer übergeordneten Aufgabe ein Auftraggeber geändert wird, werden alle Teilaufgaben mit demselben vorherigen Auftraggeber ebenfalls aktualisiert, sodass der neue Auftraggeber übernommen wird.