Auftraggeber/in
Auftraggeber/in ist ein Aufgabenfeld, das normalerweise einen Link zu einem Kontakt (entweder einer Person oder einer Firma) enthält, für den bzw. für die der in einer Aufgabe gearbeitet wird. Dies ist eine praktische Möglichkeit, eine Aufgabe und einen Kontakt zu verknüpfen, weshalb wir Auftraggeber-/innen-Felder sehr empfehlen. Sie sind besonders nützlich, wenn Sie mit Kunden, Lieferanten und/oder Auftragnehmern arbeiten.
Die Verknüpfung von Aufgaben und Kontakten ermöglicht es, Aufgaben in den Checklisten der Kontaktkarte anzuzeigen. Das Auftraggeber-/innen-Feld ist auch praktisch, wenn Sie die Aufgaben eines bestimmten Kontakts in Filtern, dem Terminplaner, reports und anderen Planfix-Bereichen anzeigen möchten. Skripte erlauben es Ihnen, einen Auftraggeber/eine Auftraggeberin bei verschiedenen Vorgängen an Aufgaben anzusprechen.
Anzeige eines Auftraggebers/einer Auftraggeberin in der Liste
Die Liste möglicher Aufgabenauftraggeber/innen enthält Kontakte mit aktivierter Eigenschaft In Liste zur Auswahl des Aufgabenauftraggebers anzeigen:
Alle in Planfix hinzugefügten Firmen, die die Firmenvorlage verwenden, enthalten diese Eigenschaft standardmäßig. Wenn Sie mit Einzelpersonen und nicht mit Firmen arbeiten, sollte diese Eigenschaft der von Ihnen verwendeten Kontaktvorlage hinzugefügt werden. Alle Kontakte, die mit dieser Vorlage erstellt werden, werden dann beim Erstellen einer Aufgabe automatisch in der Liste möglicher Auftraggeber/innen angezeigt.
Schnelles Erstellen eines Auftraggebers/einer Auftraggeberin
- Sie können innerhalb einer Aufgabe schnell einen neuen Auftraggeber/eine neue Auftraggeberin erstellen. Das ist praktisch, wenn Sie spontan neue Aufgaben für Anfragen oder Bestellungen anlegen. In einer Aufgaben-Vorlage können Sie angeben, welche Vorlage für das Erstellen von in der Aufgabe hinzugefügten Auftraggeber/innen verwendet werden soll. Mehr dazu in unserem Hilfebereich.
Wichtig
- Ein Kontakt kann nicht als Auftraggeber/in zugewiesen werden, wenn Sie beim Erstellen einer Aufgabe über das vollständige Formular keinen Zugriff auf diesen Kontakt haben. Ausnahmen von dieser Regel sind folgende Szenarien:
- Die Aufgabe wird innerhalb eines Projekts erstellt, in dem der Auftraggeber/die Auftraggeberin bereits als dieser Kontakt gesetzt ist, und das Auftraggeber-/innen-Feld unverändert bleibt.
- Sie bearbeiten eine bestehende Aufgabe, deren Auftraggeber/in bereits als dieser Kontakt gesetzt ist. Das Auftraggeber-/innen-Feld bleibt unverändert.
- Wenn der Kontakt des Absenders keiner Firma zugewiesen ist, wird dieser automatisch als Auftraggeber/in der Aufgabe gesetzt.
- Wenn sich der Auftraggeber/die Auftraggeberin in einem Projekt ändert, werden alle Aufgaben mit demselben vorherigen Auftraggeber/ derselben vorherigen Auftraggeberin aktualisiert, um den neuen Auftraggeber/die neue Auftraggeberin widerzuspiegeln.
- Beim Ändern eines Auftraggebers/einer Auftraggeberin in einer Hauptaufgabe werden alle Teilaufgaben mit demselben vorherigen Auftraggeber/ derselben vorherigen Auftraggeberin ebenfalls aktualisiert, um den neuen Auftraggeber/die neue Auftraggeberin widerzuspiegeln.