Schnell einen Auftraggeber/eine Auftraggeberin in einer Aufgabe anlegen
Auftraggeber/in können direkt bei der Erstellung einer Aufgabe angelegt werden. Das ist nützlich, wenn Sie eine neue Aufgabe (Auftrag, Anfrage usw.) spontan erstellen — Sie können einen neuen Kunden direkt beim Erfassen der Auftrags- oder Anfragedaten hinzufügen:
Wenn Sie auf das Plus-Zeichen klicken, öffnet sich ein Fenster zum Erstellen eines neuen Kontakts (Unternehmen oder Privatperson):
In diesem Fenster können Sie alle Kontaktfelder ausfüllen und den Kontakt speichern. Die minimal erforderlichen Felder sind eine Firma und der vollständige Name. Nachdem diese Daten gespeichert wurden, wird der von Ihnen erstellte Kontakt als Auftraggeber/in für die Aufgabe, die Sie gerade anlegen, ausgewählt.
Nützliche Informationen
- Standardmäßig öffnet sich beim Klicken auf das Plus-Zeichen ein Fenster zum Erstellen eines neuen Auftraggebers/einer neuen Auftraggeberin anhand der Firmen-Vorlage. In der Aufgabenvorlage können Sie festlegen, welche Vorlage zum Erstellen von Auftraggebern verwendet werden soll, die in dieser Aufgabe hinzugefügt werden:
Beispielsweise vereinfachen Sie durch die Angabe einer Kontaktvorlage als Auftraggeber-/Auftraggeberinnen-Vorlage in der Aufgabenvorlage das Hinzufügen neuer Kunden beim Erstellen von Aufgaben (z. B. Aufträgen oder Anfragen), falls Ihr Unternehmen mit Kunden arbeitet, die Privatpersonen sind.