Schnell einen Auftraggeber/eine Auftraggeberin in einer Aufgabe anlegen
Auftraggeber/innen können direkt während der Aufgabenerstellung angelegt werden. Das ist praktisch, wenn Sie eine neue Aufgabe (Auftrag, Anfrage usw.) spontan erstellen — Sie können einen neuen Auftraggeber/in hinzufügen, während Sie die Daten zu dessen Auftrag oder Anfrage eingeben:
Wenn Sie auf das Plus-Zeichen klicken, öffnet sich ein Fenster zur Erstellung eines neuen Kontakts (Firma oder Privatperson):
In diesem Fenster können Sie alle Kontaktfelder ausfüllen, und den Kontakt speichern. Mindestens erforderlich sind eine Firma und der vollständige Name. Nachdem diese Daten gespeichert wurden, wird der von Ihnen erstellte Kontakt als Auftraggeber/in für die gerade erstellte Aufgabe ausgewählt.
Nützliche Informationen
- Standardmäßig öffnet sich beim Klick auf das Plus-Zeichen ein Fenster zur Erstellung eines neuen Auftraggebers/ einer neuen Auftraggeberin anhand der Firmenvorlage. In der Aufgabenvorlage können Sie angeben, welche Vorlage zum Erstellen von Auftraggeber/innen verwendet werden soll, die in dieser Aufgabe hinzugefügt werden:
Beispielsweise vereinfachen Sie durch die Angabe einer Kontaktvorlage als Auftraggeber-Vorlage in der Aufgabenvorlage das Hinzufügen neuer Klienten beim Erstellen von Aufgaben (z. B. Aufträgen oder Anfragen), wenn Ihr Unternehmen mit Klienten arbeitet, die Privatpersonen sind.