Nastavení systému
Systémová nastavení jsou nezbytná pro práci v Planfixu. Platí pro celý účet. Tato nastavení najdete v sekci Správa účtu - Systémová nastavení:
Systémová nastavení obsahují následující záložky:
Nastavení společnosti
Na této záložce najdete hlavní nastavení, která ovlivňují práci vaší společnosti v PlanFixu:
- Název organizace
- Způsob zobrazování jmen
- Formát data pro nové zaměstnance
- Formát času pro nové zaměstnance
- Kontakty s přístupem do Planfixu
Název organizace
Přidejte název organizace, pracovní skupiny nebo týmu.
Způsob zobrazování jmen
Toto nastavení ovlivňuje formát zobrazení křestních, příjmení a prostředních jmen zaměstnanců a kontaktů. Uveďte požadovaný formát podle komunikačních standardů vašeho týmu.
Formát data pro nové zaměstnance
Vybraný formát data je nastaven ve výchozím stavu v kartách zaměstnanců a kontaktů. Toto nastavení ovlivňuje, jak bude datum zobrazeno v rozhraní Planfix a v upozorněních: Formát USA: 02/02/2022 Evropský formát: 02-02-2022 Důležité: Zaměstnanci si mohou formát data změnit na své uživatelské kartě.
Formát času pro nové zaměstnance
Můžete nastavit výchozí formát zobrazení času v rozhraní Planfix pro zaměstnance: 13:00 nebo 1:00 PM.
Kontakty s přístupem do Planfixu
Toto nastavení přímo ovlivňuje možnost kontaktů s přístupem do Planfixu vidět komentáře v chatech úkolů:
- Vidí všechny nezakryté komentáře v úkolech a kartách kontaktů, které mají k dispozici. Kontakty uvidí všechny nezakryté komentáře, i pokud o nich nebyly upozorněny.
- Vidí pouze komentáře, o kterých byly výslovně upozorněny. Kontakty uvidí pouze komentáře, o kterých byly výslovně upozorněny.
Rozhraní
Nastavení na této záložce se týkají vzhledu vašeho účtu v Planfixu:
Barevné schéma
Pomocí tohoto nastavení můžete definovat vlastní barvy uživatelského rozhraní nebo použít předdefinované kombinace:
- 1. Jak to bude vypadat
- 2. Dolaďování
- 3. Hotové možnosti schémat
Poznámka:
- Nastavení barevného schématu je k dispozici pro všechny placené a Premium účty Planfix.
- Každý pracovní prostor může mít vlastní barevné schéma.
Obrázek na přihlašovací stránce
Můžete vybrat obrázek pro přihlašovací stránku. Klikněte na pole nastavení pro nastavení obrázku:
Důležité: Administrátor konfiguruje vzhled přihlašovací stránky na úrovni účtu. Obrázek se zobrazí všem zaměstnancům a kontaktům s přístupem do Planfixu.
Staré výchozí zobrazení nástěnky aktivit
Toto nastavení ovlivňuje výchozí zobrazení nástěnky aktivit v účtu. Každý uživatel si může personalizovat zobrazení nástěnky na své kartě zaměstnance. Aktuálně jsou k dispozici dvě možnosti zobrazení nástěnky:
- Staré: Komunikační nástěnka vypadá více jako chat.
- Chat: Komunikace o úkolech je podobná messengeru.
Klikněte na požadovanou možnost pro změnu zobrazení.
Logo
Systém umožňuje nahradit výchozí logo Planfix logem vaší společnosti. Vyberte nastavení Company logo a přidejte požadovaný soubor. Nastavení loga je podporováno v Business a Corporate cenových plánech.
Na přihlašovací stránce můžete také přidat své logo. Nastavte Vaše doména v Planfixu pro aktivaci této funkce:
Úkoly
Nastavení na této záložce souvisejí se stanovenými termíny úkolů a jejich zobrazením v Ganttově diagramu:
- Stanovený termín úkolu
- Datum následníků v Ganttově diagramu
- Automaticky označit položky checklistu při přechodu úkolu na "Ready for Review" nebo "Complete"
- Povolit, aby stanovený termín podúkolu byl pozdější než termín nadřazeného úkolu
- Posunout termín nadřazeného úkolu při změně termínu podúkolu
Stanovený termín úkolu
Každý úkol má dva termíny:
- Plánovaný termín dokončení
- Skutečné datum dokončení
Podle vašeho obchodního procesu nemusí být nutné měnit plánovaný termín na skutečné datum dokončení. Nastavte odpovídající možnost podle vašich potřeb.
Datum následníků v Ganttově diagramu
Toto nastavení ovlivňuje zobrazení úkolů v Ganttově diagramu. Pokud je nastavení vybráno:
- Datum následného úkolu nastavené podle ručně nastavených dat: Následný úkol se v diagramu neposune a začíná v ručně nastaveném čase, i když jeho předchůdce skončí dříve, než bylo očekáváno.
- Datum následníků závisí pouze na datech předchůdce: Datum následného úkolu se vypočítá z data dokončení předchůdce plus prodleva. Ručně nastavené datum se nebere v úvahu.
Automaticky označit položky checklistu při přechodu úkolu na "Ready for Review" nebo "Complete"
Toto nastavení ovlivňuje chování systému, když je úkol označen se system status Ready for Review nebo Complete. Automatický checklist je ve výchozím stavu zapnutý, což znamená:
- Při přechodu na Ready for Review nebo Complete jsou všechny položky Checklistu pro úkol automaticky označeny jako dokončené.
- Podúkoly, které jsou zobrazeny v checklistu, nejsou tímto ovlivněny.
- Při přechodu do stavu Complete se zobrazí okno s dotazem, zda mají být podúkoly označeny jako dokončené. Tato otázka se ptá pouze při změně stavu v systémovém rozhraní. V takovém případě si uživatel může vybrat, zda podúkoly dokončí.
- Pokud je položka checklistu označena jako nedokončená, úkol se automaticky vrátí do stavu In progress nebo jiného stavu, který byl definován pro přechod tlačítka Přijmout.
Pokud je nastavení nastaveno na Zakázáno:
- Při změně stavu úkolu na Ready for Review se objeví otázka o označení všech položek checklistu jako dokončených.
- Při změně stavu úkolu na Complete se objeví otázka o označení všech položek checklistu jako dokončených a o dokončení podúkolů (pokud existují).
- Dialogová okna se zobrazí pouze v případě, že uživatel změní stav v rozhraní, kde je možné tuto otázku položit.
- Pokud je položka checklistu označena jako nedokončená, nebudou s úkolem provedeny žádné automatické operace.
Povolit, aby stanovený termín podúkolu byl pozdější než termín nadřazeného úkolu
Aktivujte toto nastavení, pokud je pro váš proces důležité, aby podúkoly mohly být dokončeny později než nadřazený úkol. Například nadřazený úkol "Sales tax report for Q3" má být dokončen do 25. října, zatímco podúkol "Tax payment" má být dokončen do 25. prosince.
Posunout termín nadřazeného úkolu při změně termínu podúkolu
Pokud je toto nastavení aktivní, datum dokončení nadřazeného úkolu se automaticky změní, pokud termíny podúkolů překročí stanovené lhůty.
Tato volba se zobrazuje pouze pokud je nastavení Povolit, aby stanovený termín podúkolu byl pozdější než termín nadřazeného úkolu deaktivováno.
Chování
Nastavení na této záložce ovlivňují chování komentářů v nástěnkách aktivit úkolů a kontaktů:
Citování
Při citování komentáře je kurzor zadávání textu ve výchozím nastavení pod citací. Kurzor můžete přesunout nad text citace aktivací nastavení Text nad citací. Tato možnost je pohodlnější při komunikaci v Planfixu s uživateli, kteří dostávají vaše komentáře e-mailem.
Lajky
Toto nastavení umožňuje povolit nebo zakázat možnost označovat komentáře ikonou srdce. Lajky jsou ve výchozím stavu povoleny, ale administrátoři účtu je mohou zakázat, pokud by rušily práci zaměstnanců.
Ostatní nastavení
Rychlé odpovědi
Pokud tuto funkci aktivujete, můžete vyvolat adresář rychlých odpovědí pomocí Hvězdičky:
Jak funkci aktivovat:
- Aktivujte zaškrtávací políčko Quick replies
- Vyberte příslušný adresář v poli Quick replies directory. Vytvořte jej v případě potřeby.
- Uveďte, které pole adresáře se má zobrazovat v poli Field with response text.