Обмеження роботи в Planfix для зовнішніх користувачів
Матеріал з Planfix
Ви можете дати доступ до свого акаунту зовнішнім користувачам. Вони додаються до списку контактів і їм надається розширений доступ в Planfix. Зазвичай таким чином додають клієнтів, зовнішніх підрядників, фрілансерів і т.д.
У зовнішніх користувачів наступні обмеження в використанні системи:
- бачать тільки проекти своєї Компанії, тобто тієї, до якої вони прикріплені як контакт;
- бачать контакти своєї компанії, тобто тієї, до якої вони прикріплені як контакт;
- не можуть створювати нові проекти;
- можуть ставити завдання тільки менеджерам-клієнтам доступних їм проектів;
- не бачать розділ Співробітники;
- не можуть бути об'єднані в групи;
- не можуть використовуватися в структурі компанії (тобто не можуть бути керівниками і мати керівників);
- не можуть додавати нові контакти і редагувати існуючі, а також бути відповідальними контактів;
- не можуть створювати нові Звіти (але можуть користуватися існуючими, якщо їм надано доступ до них);
- не можуть створювати нові планувальники (але можуть користуватися існуючими, якщо їм надано доступ до них);
- не мають правил для створення завдань по пошті;
- не можуть створювати Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix;
- не можуть відправляти листи з зовнішньої поштової скриньки;
- не можуть імпортувати об'єкти Planfix.
В іншому зовнішні користувачі мають ті ж права, що і співробітники компанії.
Корисна інформація
- Доступ до завдань для зовнішніх користувачів визначається тими ж принципами, що і для співробітників компанії.
- Ви можете додавати контакти в Planfix і ставити їм завдання або приймати завдання від них через електронну пошту. Якщо у такого контакта немає доступу в ваш акаунт, то він не потрапляє під визначення "зовнішній користувач".
- Ви можете керувати видимістю коментарів для зовнішнього користувача в доступних йому завданнях.
- Ви можете надати автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії.