Обмеження роботи в Planfix для зовнішніх користувачів
Ви можете надати доступ до свого акаунта зовнішнім користувачам. Їх додають до списку контактів і надають їм розширений доступ до Planfix. Зазвичай так додають клієнтів, зовнішніх підрядників, фрилансерів тощо.
Зовнішні користувачі мають такі обмеження у використанні системи:
- бачать лише проєкти своєї Компанії, тобто тієї, до якої їх прикріплено як контактів;
- бачать контакти своєї компанії, тобто тієї, до якої їх прикріплено як контактів;
- не можуть створювати нові проєкти;
- можуть ставити завдання лише клієнт-менеджерам доступних їм проєктів;
- не бачать розділ Співробітники;
- не можуть об’єднуватися в групи;
- не можуть використовуватися в структурі компанії (тобто не можуть бути керівниками й мати керівників);
- не можуть додавати нові контакти й редагувати наявні, а також бути відповідальними за контакти;
- не можуть створювати нові Звіти (але можуть користуватися наявними, якщо їм надано до них доступ);
- не можуть створювати нові планувальники (але можуть користуватися наявними, якщо їм надано до них доступ);
- не мають правил для створення завдань електронною поштою;
- не можуть створювати шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс;
- не можуть надсилати листи із зовнішньої поштової скриньки;
- не можуть імпортувати об’єкти Planfix;
- не можуть писати до Служби підтримки.
В іншому зовнішні користувачі мають ті самі права, що й співробітники компанії.
Корисна інформація
- Доступ зовнішніх користувачів до завдань визначається тими самими принципами, що й для співробітників компанії.
- Ви можете додавати контакти до Planfix і ставити їм завдання або отримувати від них завдання електронною поштою. Якщо такий контакт не має доступу до вашого акаунта, він не вважається «зовнішнім користувачем».
- Ви можете керувати видимістю коментарів для зовнішнього користувача в доступних йому завданнях.
- Ви можете надати автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії.