Перейти к содержимому

Аккаунт

Компании создают собственные аккаунты для работы с Planfix. Аккаунт — это выделенное информационное пространство компании с определённым набором ресурсов.

Пользователь, создавший аккаунт, автоматически становится его Управляющим аккаунтом. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться следующего правила: «Управляющим аккаунтом должен быть руководитель вашей компании». Если аккаунт создал сотрудник, который не является руководителем, права Управляющего аккаунтом следует передать руководителю.

Название аккаунта

Управляющий аккаунтом задаёт название при его создании.

Как правило, название аккаунта соответствует названию компании или бренда. Оно используется, например, в качестве домена третьего уровня для аккаунта на одном из доменов Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Поэтому в названии аккаунта могут использоваться только символы, допустимые в доменных именах: латинские буквы, цифры и некоторые специальные символы.

Пример:

  • У компании «Оза» аккаунт с названием Oza
  • Сотрудники компании входят в аккаунт по адресу https://oza.planfix.com/

Позже название аккаунта можно изменить по запросу Управляющего аккаунтом (см. ниже).

Управление аккаунтом

Полный доступ к управлению аккаунтом есть только у одного пользователя — Управляющего аккаунтом, который создал аккаунт. У пользователей с правами администратора и технических администраторов доступ к управлению аккаунтом ограничен.

Ссылка на управление аккаунтом находится в развёрнутом списке Главного меню в правом верхнем углу экрана.

В разделе Управление аккаунтом доступны следующие вкладки:

  • Системные настройки — позволяют настроить параметры, действующие во всём аккаунте.
  • Интеграции — позволяют настроить интеграцию Planfix с внешними сервисами.
  • Planfix AI — управление ИИ-помощником, который упрощает и ускоряет выполнение рутинных операций: работу с текстом, перевод на другие языки, настройку системы. Использование инструментов ИИ оплачивается кредитами ИИ.
  • Типы объектов — позволяют создавать и настраивать объекты: цифровые копии физических объектов или реальных процессов в Planfix.
  • Аналитика — инструменты для настройки работы с аналитикой и создания новых меток аналитики.
  • Решения — управление доступными в Planfix решениями.
  • Рабочие пространства — отдельный раздел для управления рабочими пространствами аккаунта.
  • Электронная почта — общие настройки аккаунта для работы с электронной почтой.
  • Безопасность аккаунта — настройки защиты аккаунта и управления им. В подразделах:
  • Входящие вебхуки — позволяют настраивать входящие вебхуки: специальные ссылки.
  • Доступ к API — управление ключами, необходимыми для использования API Planfix.
  • Экспорт данных — позволяет экспортировать все данные аккаунта.
  • Журнал — журнал и статистика активности аккаунта. В подразделах:
    • Изменения системных настроек — история изменений настроек аккаунта: кто, что и когда изменил.
    • Исходящие HTTP-запросы — общий журнал всех HTTP-запросы, отправленных из Planfix во внешние сервисы. Полезен для отладки интеграций и сценариев.
    • Статистика автоматизации — сводка срабатываний автоматических сценариев в аккаунте.
    • Статистика использования ИИ — расход кредитов ИИ на инструменты Planfix AI.

Изменение названия аккаунта

Название аккаунта можно изменить бесплатно в следующих случаях:

  • аккаунт находится на пробном периоде (первые 14 дней после регистрации);
  • аккаунт платный или премиум-аккаунт.
Проверить, свободно ли нужное название, можно в браузере, введя URL в таком формате: нужное_название.planfix.com. Если откроется страница входа, значит, название уже занято.

Чтобы изменить название аккаунта, Управляющий аккаунтом должен написать в службу поддержки Planfix и указать новое название. Мы получим запрос и изменим название аккаунта.

После изменения названия все сотрудники, которые пользуются аккаунтом, получат уведомление по электронной почте с новым URL для входа.

Все прежние внутренние адреса, связанные со старым названием аккаунта, станут недоступны. Вы также больше не сможете получать письма на эти адреса. Необходимо:

  • Обновить настройки переадресации писем, правила обработки почты и другие параметры, в которых использовалось старое название аккаунта, заменив его на новое.
  • Если вы используете API или интеграции (в том числе интеграции с телефонией), необходимо перенастроить их.

Полезная информация

  • Можно работать с данными из разных аккаунтов в одном основном аккаунте, настроив связь между аккаунтами. Это позволяет хранить все задачи и события в одном месте и работать с ними, не переключаясь между аккаунтами.
  • Можно работать с пользователями из разных аккаунтов Planfix и ставить им задачи прямо из своего аккаунта или по электронной почте.

Важно


Перейти

Источник — https://planfix.com/ru/help/Аккаунт