Режимы и ограничения связи аккаунтов
Управляющие аккаунтом могут управлять настройками связей между аккаунтами: ограничивать создание связей и задавать список доверенных аккаунтов (аккаунтов, для которых связи с контактами создаются автоматически).
Ограничение связей между аккаунтами
По умолчанию пользователи могут создавать исходящие связи из своего аккаунта с любыми другими аккаунтами. Например, сотрудник может создать связь между своим профилем в одном аккаунте и другим аккаунтом, который он считает основным и в котором планирует работать. Это позволит передавать в основной аккаунт информацию, доступную сотруднику в текущем аккаунте, включая задачи и комментарии, к которым у него есть доступ.
Создать связь с контактом можно аналогичным образом: создайте контакт и укажите в качестве его адреса электронной почты внутренний адрес электронной почты из другого аккаунта — связь будет создана. Контакт сможет обрабатывать задачи и комментарии, адресованные ему в основном аккаунте.
Администраторы могут ограничить создание исходящих связей для сотрудников и контактов. Для этого нужно перейти в раздел Управление аккаунтом — Связанные аккаунты и выбрать вариант Подключение возможно только с указанными аккаунтами Planfix.
Появится поле, в котором можно указать список аккаунтов, с которыми разрешено создавать связи. По умолчанию поле пустое, то есть исходящие связи с другими аккаунтами запрещены.
Чтобы разрешить создание связи с определённым аккаунтом, добавьте его название в это поле:
Если пользователь попытается создать связь с аккаунтом, которого нет в этом списке, он получит сообщение о том, что это действие запрещено.
Доверенные аккаунты
Список доверенных аккаунтов используется для автоматического создания входящих связей с контактами из определённых аккаунтов.
По умолчанию список пуст. Это означает, что входящие связи с другими аккаунтами не создаются автоматически. Если письмо, отправленное из Planfix на обычный адрес электронной почты, переслать на внутренний адрес электронной почты этого аккаунта, работа над задачей будет вестись по электронной почте, но не через связь между аккаунтами.
Если работа ведётся в тесно связанных аккаунтах — например, в нескольких аккаунтах холдинга или в аккаунтах клиента и подрядчика, — их можно добавить в список доверенных аккаунтов. Для доверенных аккаунтов связь создаётся автоматически в описанной выше ситуации, когда письмо пересылается на внутренний адрес электронной почты Planfix. Дальнейшая работа будет вестись напрямую через связь между аккаунтами, без необходимости отправлять задачи и действия по электронной почте.
Чтобы взаимодействие пользователей двух аккаунтов было удобным для обеих сторон, обоим аккаунтам следует добавить друг друга в список доверенных аккаунтов.