Объекты
Объект — это цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира в Planfix.
Каждый объект описывает определенный тип задач, которые будут обрабатываться в Planfix. Примеры объектов:
- Договор
- Встреча
- Новость
- Статья базы знаний
- и т. д.
В каждом аккаунте есть как минимум один объект. Обычно он представляет собой стандартную форму и жизненный цикл задачи в ее наиболее распространенном понимании — как задачи:
Если вам нужно добавить в Planfix новую сущность, например сделку, встречу или базу знаний, создайте новый объект.
Создание объекта
Чтобы добавить новый объект в Planfix, перейдите в раздел Управление аккаунтом — Типы объектов и нажмите кнопку «Новый объект». У объекта в Planfix есть:
- Карточка объекта — набор полей, с помощью которых можно описать свойства физического объекта или процесса. Например, для договора, скорее всего, потребуется указать имя клиента и бюджет, для встречи — время, место и участников, а для базы знаний — теги.
- Набор статусов — список состояний статуса, в которых может находиться объект. Например, для договора это могут быть согласование, оформление договора и ожидание оплаты.
- Автоматические сценарии Объекта — запускаются при изменении значений полей.
- Кнопки — автоматизируют набор действий и доступны в определенных состояниях.
- Записи — отображают задачи, созданные для текущего объекта.
Видеоурок
В настройках карточки сотрудников или внешних пользователей с доступом к Planfix можно выбрать объект по умолчанию (шаблон задачи), который будет использоваться при создании задач.
Доступ к объекту
По умолчанию все системные пользователи имеют доступ к созданному объекту. Чтобы ограничить доступ к объекту для других сотрудников или контактов:
- Откройте карточку объекта: Управление аккаунтом — Объекты — Название объекта — Карточка.
- В карточке объекта найдите значок управления правами доступа на панели справа. Здесь можно посмотреть текущие права доступа для разных категорий пользователей:
Важно
- Объект — относительно новая сущность в Planfix. Раньше добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов выполнялись путем отдельного создания Шаблоны задач, отвечавших за форму, и Процессы, содержавших наборы статусов, сценариев и кнопок.
- Старый способ настройки сохранен без изменений для обратной совместимости, и вы можете встретить упоминания о нем и обучающие материалы, демонстрирующие его использование.
- Однако, если вы хотите работать удобнее и получить доступ ко всем возможностям Planfix, рекомендуем использовать объекты.