Перейти к содержимому

Системные настройки

Системные настройки необходимы для работы в Planfix. Они применяются ко всему аккаунту. Найти их можно в разделе Управление аккаунтом — Системные настройки:

Системные настройки включают следующие разделы:

Настройки компании

На этой вкладке находятся основные настройки, влияющие на работу вашей компании в Planfix:

Название организации

Укажите название организации, рабочей группы или команды.

Отображение имени

Эта настройка влияет на формат отображения имени, фамилии и отчества сотрудников и контактов. Выберите нужные параметры в соответствии со стандартами общения вашей команды.

Формат даты для новых сотрудников

Выбранный формат даты по умолчанию задается в карточках сотрудников и контактов. Эта настройка влияет на отображение даты в интерфейсе Planfix и уведомлениях: Американский формат даты: 02/02/2022 Европейский формат даты: 02-02-2022 Важно: сотрудники могут изменить формат даты в своей карточке.

Формат времени для новых сотрудников

Можно задать формат отображения времени в интерфейсе Planfix по умолчанию для сотрудников: 13:00 или 1:00 PM.

Контакты с доступом к Planfix

Эта настройка напрямую влияет на возможность контактов с доступом к Planfix видеть комментарии в чатах задач:

  • Видеть все не скрытые комментарии в доступных им задачах и карточках контактов. Контакты будут видеть все несokрытые комментарии, даже если их не уведомляли о них.
  • Видеть только комментарии, о которых их явно уведомили. Контакты будут видеть только те комментарии, о которых их уведомили напрямую.

Интерфейс

Настройки на этой вкладке относятся к внешнему виду вашего аккаунта Planfix:

Цветовая схема

С помощью этой настройки можно выбрать собственные цвета для интерфейса или использовать готовые сочетания:

  • 1.Предварительный просмотр
  • 2.Точная настройка
  • 3.Готовые варианты схем

c6fXkD.jpg

Примечание:

  • Настройки цветовой схемы доступны во всех платных аккаунтах Planfix и в аккаунтах Premium.
  • Для каждого рабочего пространства можно задать свою цветовую схему.

Изображение на странице входа

Можно выбрать изображение для страницы входа. Нажмите на поле настройки, чтобы добавить изображение:

8Zl5Av.jpg

Важно: Внешний вид страницы входа настраивает администратор на уровне аккаунта. Изображение отображается всем сотрудникам и контактам с доступом к Planfix.

Старый вариант отображения ленты активности по умолчанию

Эта настройка влияет на вариант отображения ленты активности по умолчанию в аккаунте. Каждый пользователь может настроить отображение ленты в своей карточке сотрудника. Сейчас доступны два варианта отображения ленты:

  • Старый: лента общения больше похожа на чат.
  • Чат: общение по задачам напоминает мессенджер.

Нажмите на нужный вариант, чтобы изменить отображение.

Логотип

В системе можно заменить стандартный логотип Planfix на логотип вашей компании. Для этого выберите настройку Логотип компании и добавьте нужный файл. Настройка логотипа доступна в тарифных планах Business и Corporate [1].

Также можно добавить логотип на страницу входа. Чтобы включить эту возможность, настройте Свой домен в Planfix:

EbEtEG.jpg

Задачи

Настройки на этой вкладке относятся к датам завершения задач и их отображению на диаграмме Ганта:

Дата завершения задачи

У каждой задачи есть две даты завершения:

  • Плановая дата завершения
  • Фактическая дата завершения

В зависимости от бизнес-процесса может быть нужно или не нужно менять плановую дату завершения на фактическую. Выберите подходящий вариант.

Даты последующих задач на диаграмме Ганта

Эта настройка влияет на отображение задач на диаграмме Ганта. Если настройка включена:

  • Даты последующей задачи задаются вручную: последующая задача не перемещается на диаграмме и начинается в заданное вручную время, даже если предшествующая задача завершается раньше ожидаемого.
  • Даты последующей задачи зависят только от дат предшествующей задачи: дата последующей задачи рассчитывается от даты завершения предшествующей задачи с учетом задержки. Дата, заданная вручную, не учитывается.

Автоматически отмечать пункты чек-листа при переводе задачи в статус «Готова к проверке» или «Завершена»

Эта настройка влияет на поведение системы, когда задаче присваивается системный статус Готова к проверке или Завершена. Автоматическая обработка чек-листа включена по умолчанию. Это означает, что:

  • При переходе в статус Готова к проверке или Завершена все пункты чек-листа задачи автоматически отмечаются как выполненные.
  • Это не касается подзадач, отображаемых в чек-листе.
  • При переводе задачи в статус Завершена появляется окно с вопросом, нужно ли отметить подзадачи как выполненные. Этот вопрос задается только при смене статуса в интерфейсе системы. В этом случае пользователь может выбрать, завершать ли подзадачи.
  • Если пункт чек-листа отмечен как невыполненный, задача автоматически возвращается в статус В работе или другой статус, заданный для перехода по кнопке «Принять».

Если настройка отключена:

  • При переводе задачи в статус Готова к проверке появится вопрос, нужно ли отметить все пункты чек-листа как выполненные.
  • При переводе задачи в статус Завершена появится вопрос, нужно ли отметить все пункты чек-листа как выполненные и завершить подзадачи, если они есть.
  • Диалоговые окна отображаются только при смене статуса в интерфейсе, где можно задать такой вопрос.
  • Если пункт чек-листа отмечен как невыполненный, никаких автоматических действий с задачей не выполняется.

Разрешить дату завершения подзадачи позже даты завершения надзадачи

Включите эту настройку, если в вашем процессе важно, чтобы подзадачи можно было завершить позже надзадачи. Например, надзадачу «Отчет по налогу с продаж за 3-й квартал» нужно завершить до 25 октября, а подзадачу «Уплата налога» — до 25 декабря.

Сдвигать дату завершения надзадачи при изменении даты завершения подзадачи

Если эта настройка включена, дата завершения надзадачи автоматически изменяется, если даты завершения подзадач выходят за заданные сроки.

Этот параметр отображается, только если настройка Разрешить дату завершения подзадачи позже даты завершения надзадачи отключена.

Поведение

Настройки на этой вкладке влияют на поведение комментариев в лентах активности задач и контактов:

Цитирование

По умолчанию при цитировании комментария курсор ввода находится под цитатой. Чтобы переместить курсор в текст цитаты, включите настройку Текст над цитатой. Этот вариант удобнее, если вы общаетесь в Planfix с пользователями, которые получают ваши комментарии по электронной почте.

Отметки «Нравится»

Эта настройка позволяет включить или отключить возможность отмечать комментарии значком сердца. Отметки «Нравится» включены по умолчанию, но администраторы аккаунта могут отключить их, если они мешают работе сотрудников.

Другие настройки

Быстрые ответы

Если включить эту функцию, можно открывать справочник быстрых ответов с помощью клавиши Звездочка:

zNesFY.jpg

Как включить функцию:

  • Установите флажок Быстрые ответы
  • В поле Справочник быстрых ответов выберите нужный справочник. При необходимости создайте его.
  • В поле Поле с текстом ответа укажите, какое поле справочника нужно отображать.


Перейти

Источник — https://planfix.com/ru/help/Системные_настройки