Grupuri De Contacte
Grupează contactele după diverse atribute.
Șabloane De Contact
Folosește șabloane pentru a adăuga noi clienți în Planfix cu datele de care ai nevoie.
Sincronizare Cu Google Contacts
Sincronizează-ți contactele cu Google Contacts pentru a putea folosi calendarul cu care ești obișnuit.
Câmpuri Personalizate
Adaugă câmpuri importante la fișele de contact pentru a conține toate datele de care ai nevoie.
Exportul Contactelor
Exportă datele de contact din Planfix pentru a le transfera către alte servicii, cum ar fi serviciile de email.
Liste Personalizabile
Filtrează contactele după diferite condiții și adaugă-le în liste după cum ai nevoie.
Acces La Contacte
Setează diferite niveluri de acces la datele de contact pentru angajați, protejând informațiile sensibile.
Importul Contactelor
Încărcați și actualizați datele Companiei și Contactelor în Planfix din surse diferite.
Filtre De Contact
Facilitează găsirea contactelor după diferiți parametri.
Integrare Cu Servicii De Mail
Adaugă liste de contacte din Planfix în serviciile tale de mail pentru a extinde modul în care lucrezi cu marketingul prin email.
Gruparea Contactelor
Grupați contactele pe baza diferitelor atribute, cum ar fi tipul de muncă pe care o fac.
Sortarea Contactelor
Sortează contactele după diferiți parametri pentru utilizare în liste și acces facil.
Comentarii Contact
Îți permite să vezi întregul istoric de lucru cu un contact într-un singur loc și poți adăuga informații despre client.
Găsirea Duplicatelor
Planfix te avertizează automat când identifică contacte duplicate, iar tu poți alege dacă să ștergi unul sau nu.
Modificări în Masă Ale Contactelor
Selectează mai multe contacte și aplică modificările dorite.
Proiectele Contactului
Deschide o listă de proiecte în care contactul sau compania respectivă este partener.
Comunicare Prin Diverse Canale
Folosește integrările pentru a comunica cu clienții folosind metodele pe care le consideră cele mai convenabile.
Sarcinile Contactului
Lista de verificare conține o listă de sarcini în care acest contact sau companie participă în orice rol.
Documente De Contact
Descarcă și vizualizează documentele legate de un contact sau o companie.
Rapoarte De Contact
Lansați orice raport cu un singur clic; raportul va fi filtrat după un contact sau o companie.
Jurnal De Contact
Păstrează istoricul modificărilor cardului de contact la îndemână.
Contacte Favorite
Adaugă contacte la favorite pentru acces rapid.
Coș De Reciclare Pentru Contacte
Când contactele sunt șterse, acestea sunt trimise în coșul de reciclare. Le poți restaura oricând ai nevoie.
Funcționalități Planfix
Gestionarea sarcinilor și proiectelor, comentarii, configurarea interfeței, crearea de rapoarte, lucrul cu contacte, documente și etichete de date, gestionarea accesului, integrări, soluții gata făcute și multe altele.